目錄
一、重要提示 2
二、公司基本情況 2
三、會(huì )計數據和業(yè)務(wù)數據摘要： 3
四、股本變動(dòng)及股東情況 4
五、董事、監事和高級管理人員 6
六、公司治理結構 9
七、股東大會(huì )情況簡(jiǎn)介 12
八、董事會(huì )報告 12
九、監事會(huì )報告 17
十、重要事項 18
十一、財務(wù)會(huì )計報告 23
十二、備查文件目錄 92


一、重要提示 
(一) 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
(二) 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。
(三) 浙江天健東方會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
(四) 公司負責人何志亮、主管會(huì )計工作負責人林平及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）胡慧珺聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

二、公司基本情況 
公司法定中文名稱(chēng) 浙江東方集團股份有限公司
公司法定中文名稱(chēng)縮寫(xiě) 浙江東方
公司法定英文名稱(chēng) ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司法定英文名稱(chēng)縮寫(xiě) ZJOHCO
公司法定代表人 何志亮
公司董事會(huì )秘書(shū)情況
董事會(huì )秘書(shū)姓名 王俊
董事會(huì )秘書(shū)聯(lián)系地址 杭州市西湖大道12號1806房間
董事會(huì )秘書(shū)電話(huà) 0571-87600383
董事會(huì )秘書(shū)傳真 0571-87600324
董事會(huì )秘書(shū)電子信箱 invest@zjorient.com
公司證券事務(wù)代表情況
證券事務(wù)代表姓名 姬峰
證券事務(wù)代表聯(lián)系地址 杭州市西湖大道12號1806房間
證券事務(wù)代表電話(huà) 0571-87600383
證券事務(wù)代表傳真 0571-87600324
證券事務(wù)代表電子信箱 invest@zjorient.com

公司注冊地址 杭州市西湖大道12號
公司辦公地址 杭州市西湖大道12號
公司辦公地址郵政編碼 310009
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 jzjdq.com
公司電子信箱 invest@zjorient.com
公司選定的信息披露報紙名稱(chēng) 《上海證券報》
登載年度報告的中國證監會(huì )指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點(diǎn) 杭州市西湖大道12號浙江東方綜合辦公室
公司股票簡(jiǎn)況
股票種類(lèi) 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng)
A股 上海證券交易所 浙江東方 600120
其他有關(guān)資料
公司首次注冊日期 1994年10月26日
公司首次注冊地點(diǎn) 杭州市慶春路199號
公司變更注冊日期 2004年6月16日

公司變更注冊地點(diǎn) 杭州市西湖大道12號

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照注冊號 3300001000046
稅務(wù)登記號碼 330165142927960
組織機構代碼 142927960
公司聘請的會(huì )計師事務(wù)所情況
公司聘請的境內會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng) 浙江天健東方會(huì )計師事務(wù)所有限公司 
公司聘請的境內會(huì )計師事務(wù)所辦公地址 杭州市西溪路128號金鼎廣場(chǎng)西樓6-10樓

三、會(huì )計數據和業(yè)務(wù)數據摘要： 
(一) 主要會(huì )計數據
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額
營(yíng)業(yè)利潤 183,730,770.66 
利潤總額 200,955,414.77 
歸屬于上市公司股東的凈利潤 84,076,184.80
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 63,649,946.76
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -359,743,414.87

(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 24,610,737.88
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 9,302,694.97
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 1,369,922.22
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 12,697,539.73
對外委托貸款取得的損益 13,016,901.95
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,875,104.94
所得稅影響額 -34,102,855.25
少數股東所占份額 -8,343,808.40
合計 20,426,238.04

(三) 報告期末公司前三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
2008年 2007年 本年比上年增減(%) 2006年
營(yíng)業(yè)收入 4,915,629,045.14 5,638,368,373.85 -12.82 5,201,090,166.54 
利潤總額 200,955,414.77 282,130,654.79 -28.77 247,468,112.03
歸屬于上市公司股東的凈利潤 84,076,184.80 123,140,027.12 -31.72 95,948,452.46
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 63,649,946.76 81,974,170.34 -22.35 60,336,502.64
基本每股收益（元／股） 0.17 0.24 -29.17 0.19 
稀釋每股收益（元／股） 0.17 0.24 -29.17 0.19 
扣除非經(jīng)常性損益后的
基本每股收益（元／股） 0.13 0.16 -18.75 0.12 
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） 7.50 10.64 減少3.14個(gè)百分點(diǎn) 9.14
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 7.16 11.08 減少3.92個(gè)百分點(diǎn) 9.28
扣除非經(jīng)常性損益后
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） 5.68 7.08 減少1.40個(gè)百分點(diǎn) 5.69 
扣除非經(jīng)常性損益后的
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.42 7.52 減少2.10個(gè)百分點(diǎn) 5.82
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -359,743,414.87 101,987,210.66 -452.73 -51,296,687.52
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
現金流量?jì)纛~（元／股） -0.71 0.20 -455.00 -0.10 
2008年末 2007年末 本年末比
上年末增減(%) 2006年末
總資產(chǎn) 3,123,438,614.47 2,953,505,861.81 5.75 2,844,606,285.00
所有者權益（或股東權益） 1,121,555,641.15 1,157,134,301.32 -3.07 1,049,612,782.92
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） 2.22 2.29 -3.06 2.08 

四、股本變動(dòng)及股東情況 
(一) 股本變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數量 比例(%) 發(fā)行
新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股 142,180,252 28.13 -25,273,672 -25,273,672 116,906,580 23.13
3、其他內資持股 15,342,533 3.03 -15,342,533 -15,342,533 0 0
其中： 境內非國有法人持股 15,342,533 3.03 -15,342,533 -15,342,533 0 0
境內自然人持股
４、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計 157,522,785 31.16 -40,616,205 -40,616,205 116,906,580 23.13
二、無(wú)限售條件流通股份
1、人民幣普通股 347,950,669 68.84 40,616,205 40,616,205 388,566,874 76.87
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無(wú)限售條件流通股份合計 347,950,669 68.84 40,616,205 40,616,205 388,566,874 76.87
三、股份總數 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00

根據公司股權分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通的有關(guān)承諾，公司40,616,205股有限售條件的流通股于2008年1月23日上市。 

2、限售股份變動(dòng)情況
單位：股
股東名稱(chēng) 年初限售
股數 本年解除
限售股數 本年增加
限售股數 年末
限售股數 限售原因 解除限售
日期
浙江東方集團
控股有限公司 142,180,252 -25,273,672 0 0 股權分置改革 2008年1月23日
浙江天業(yè)
投資有限公司 15,342,533 -15,342,533 0 0 股權分置改革 2008年1月23日
浙江省國際貿易
集團有限公司 0 0 0 116,906,580 股權分置改革 2009年1月23日
合計 157,522,785 -40,616,205 0 116,906,580 / /
注：原浙江東方集團控股有限公司于2008年1月23日后持有的116,906,580股有限售條件流通股通過(guò)行政劃轉給浙江省國際貿易集團有限公司持有。目前控股股東浙江國際貿易集團有限公司持有的股份均為流通股。

(二) 證券發(fā)行與上市情況
1、前三年歷次證券發(fā)行情況
截止本報告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。

2、公司股份總數及結構的變動(dòng)情況
報告期內沒(méi)有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動(dòng)。

3、現存的內部職工股情況
本報告期末公司無(wú)內部職工股。

(三) 股東和實(shí)際控制人情況
1、股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 63,245戶(hù)
前十名股東持股情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數 報告期內
增減 持有有限售條件股份數量 質(zhì)押或凍結的股份數量
浙江省國際貿易
集團有限公司 國有法人 46.44 234,733,072 234,733,072 116,906,580 無(wú)

浙江天業(yè)投資
有限公司 境內非國有法人 5.62 28,431,344 -12,184,861 0 無(wú)

施堅鋼 境內自然人 0.25 1,249,448 49,400 0 未知

謝瑞富 境內自然人 0.21 1,067,593 1,067,593 0 未知

周翠金 境內自然人 0.18 900,000 580,000 0 未知

翟俊義 境內自然人 0.18 889,329 325,229 0 未知

宋蘭英 境內自然人 0.17 862,035 0 0 未知

趙禾妹 境內自然人 0.14 714,740 0 0 未知

滕樹(shù)福 境內自然人 0.13 682,288 0 0 未知

楊寧 境內自然人 0.13 650,000 0 0 未知

前十名無(wú)限售條件股東持股情況 
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份的數量 股份種類(lèi)
浙江省國際貿易集團有限公司 117,826,492 人民幣普通股

浙江天業(yè)投資有限公司 28,431,344 人民幣普通股

施堅鋼 1,249,448 人民幣普通股

謝瑞富 1,067,593 人民幣普通股

周翠金 900,000 人民幣普通股

翟俊義 889,329 人民幣普通股

宋蘭英 862,035 人民幣普通股

趙禾妹 714,740 人民幣普通股

滕樹(shù)福 682,288 人民幣普通股

楊寧 650,000 人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司第一大股東的董事何志亮先生為公司第二大股東的法定代表人，其余股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或屬于一致行動(dòng)人情況。 

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
單位:股
序號 有限售條件股東名稱(chēng) 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件
可上市交易時(shí)間 新增可上市交易股份數量
1. 浙江省國際貿易
集團有限公司 116,906,580 2009年1月23日 116,906,580
法定限售條件

2、控股股東及實(shí)際控制人情況
(1) 法人控股股東情況
單位:億元 幣種:人民幣
名稱(chēng) 法定
代表人 注冊資本 成立日期 主營(yíng)業(yè)務(wù)
浙江省國際貿易集團有限公司 王挺革 9.8 2008年2月14日 授權范圍內國有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內貿易（國家法律法規禁止、限制的除外）；實(shí)業(yè)投資，咨詢(xún)服務(wù)等。

(2) 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
報告期內，根據浙江省省屬?lài)衅髽I(yè)改革領(lǐng)導小組浙企改發(fā)[2007]3號《關(guān)于榮大、中大、東方三家外貿集團公司合并重組改革總體方案的批復》、國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會(huì )國資產(chǎn)權【2008】506號《關(guān)于浙江東方集團股份有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司股東變更有關(guān)問(wèn)題的批復》等文件，原浙江東方集團控股有限公司、原浙江中大集團控股有限公司、浙江天業(yè)投資有限公司、中投信托有限責任公司（原浙江省國際信托投資公司）分別持有的本公司16745.3924萬(wàn)股、2304.7299萬(wàn)股、1218.4861萬(wàn)股、2193.697萬(wàn)股行政劃轉為浙江省國際貿易集團有限公司持有。2008年10月29日，中國證監會(huì )出具證監許可[2008]1236號《關(guān)于核準浙江省國際貿易集團有限公司公告浙江東方集團股份有限公司收購報告并豁免其要約收購義務(wù)的批復》， 2008年12月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢了有關(guān)股權過(guò)戶(hù)手續。此外，報告期內浙江省國際貿易集團有限公司通過(guò)上海證券交易所證券交易系統增持了本公司1011,0018萬(wàn)股。因此，截至報告期末。本公司總股本50547.3454萬(wàn)股保持不變，浙江省國際貿易集團有限公司持有本公司股份23473,3072萬(wàn)股，占總股本的46.44%。相關(guān)信息公司已經(jīng)分別于2008年2月21日、6月6日、12月17日在《上海證券報》進(jìn)行了披露。

(3) 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖



控股100%



控股46.44%



3、其他持股在百分之十以上的法人股東
截止本報告期末公司無(wú)其他持股在百分之十以上的法人股東。

五、董事、監事和高級管理人員 
(一) 董事、監事、高級管理人員的情況
單位:股
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 股份增減數 變動(dòng)原因 是否在公司領(lǐng)取報酬、津貼 報告期內從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬(wàn)元）（稅前） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬、津貼

何志亮 董事長(cháng) 男 58 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 51.70 否
高 康 副董事長(cháng)、總裁 男 47 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 51.70 否
洪學(xué)春 董事、
副總裁 男 43 2008年8月5日～2011年8月5日 366,841 321,841 -45,000 二級市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài) 是 39.76 否
李天林 董事 男 56 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 否 0 是
金雪軍 獨立董事 男 51 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 5 否
沈玉平 獨立董事 男 52 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 5 否
鄭吉昌 獨立董事 男 47 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 5 否
陳新忠 監事會(huì )
主席 男 45 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 否 0 是
金朝萍 監事會(huì )
副主席 女 34 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 26.51 否
葉秀昭 監事 男 40 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 否 0 是
龔會(huì )裕 監事 男 46 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 87.03 否
趙祖逵 監事 男 43 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 168.04 否
裘高堯 副總裁 男 46 2008年8月5日～2011年8月5日 132,111 132,111 是 39.76 否
林 平 副總裁、財務(wù)總監 男 47 2008年8月5日～2011年8月5日 385,094 385,094 是 39.76 否
王 俊 董事會(huì )
秘書(shū) 男 38 2008年8月5日～2011年8月5日 0 0 是 31.81 否
合計 / / / / 884,046 839,046 -45,000 / / 551.07 /

董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷：
1.何志亮：本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，1970年參加工作。曾任中國駐阿聯(lián)酋大使館商務(wù)處一等秘書(shū)；浙江省外經(jīng)貿廳進(jìn)出口處副處長(cháng)、處長(cháng)。2001年 6月至2003年11月，任浙江東方集團控股有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理，兼任浙江省紡織品進(jìn)出口集團有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)；2003年11月至2008年2月任浙江東方集團控股有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理兼任浙江東方集團股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)；浙江東方機電工程有限公司董事長(cháng)。2008年2月至今任浙江省國際貿易集團有限公司董事，浙江東方集團股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)。
2.高 康：本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，1979年參加工作。曾任浙江省軍區司令部外事處處長(cháng)、辦公室主任。2000年1月至2001年7月在浙江省對外貿易經(jīng)濟合作廳工作，先后任對外經(jīng)濟合作處副處長(cháng)、外商投資管理處副處長(cháng)；2001年8月至2004年6月任浙江東方集團控股有限公司辦公室副主任、主任；2004年6月至2005年3月，任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記；2005年3月至2008年8月任浙江東方集團股份有限公司董事、總裁、黨委副書(shū)記；2008年8月至今任浙江東方集團股份有限公司副董事長(cháng)、總裁、黨委副書(shū)記。
3.洪學(xué)春：本科學(xué)歷，國際商務(wù)師，1988年參加工作。2000年1月至2002年5月任浙江東方集團嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理。2002年至200年3月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)，2005年3月至今任浙江東方集團股份有限公司董事、副總裁、黨委委員，浙江東方集團嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)。
4.李天林：本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，1978年參加工作。2000年－2001年任浙江東方集團股份有限公司投資審計部經(jīng)理，2001年8至2008年2月任浙江東方集團控股有限公司投資發(fā)展部副部長(cháng)、部長(cháng)，2008年2月至今任浙江省國際貿易集團有限公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理，2005年3月起任浙江東方集團股份有限公司董事。
5.金雪軍：教授，博士生導師。1984年至今在浙江大學(xué)工作，現任浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長(cháng)，兼任浙江大學(xué)江萬(wàn)齡國際經(jīng)濟與金融投資研究中心主任，浙江大學(xué)應用經(jīng)濟研究中心主任。2008年8月起任浙江東方集團股份有限公司獨立董事。
6.沈玉平：經(jīng)濟學(xué)博士、教授，碩士生導師。1980年至今在浙江財經(jīng)學(xué)院工作，現任浙江財經(jīng)學(xué)院財政與公共管理學(xué)院院長(cháng)。2008年8月起任浙江東方集團股份有限公司獨立董事。
7.鄭吉昌：教授職稱(chēng)，服務(wù)經(jīng)濟學(xué)者。1994－2000年，在浙江對外貿易學(xué)校工作，任校長(cháng)、黨委書(shū)記；2000年5月至今，在浙江樹(shù)人大學(xué)工作，現任副校長(cháng)。2006年6月起任浙江東方集團股份有限公司獨立董事。
8.陳新忠：碩士研究生，1988年7月參加工作。2002年1月至2003年6月任浙江榮大集團控股有限公司財務(wù)審計部副經(jīng)理：2003年6月至2008年2月任浙江榮大集團控股有限公司財務(wù)審計部經(jīng)理；2008年2月至今任浙江省國際貿易集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理。2008年8月起任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )主席。
9.金朝萍：碩士研究生，1996年8月參加工作。2001年7月至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年1月浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù)中心干部：2008年1月至2008年4月任浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù)中心副主任；2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記，紀委書(shū)記。2008年8月起任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )副主席。
10.葉秀昭：本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師，1990年參加工作。曾任浙江省紡織品進(jìn)出口公司科員。2001年至2008年2月任浙江東方集團控股有限公司資產(chǎn)財務(wù)部科員、副部長(cháng)，2003年12月至今任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )監事； 2008年2月至今任浙江省國際貿易集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理。 
11.龔會(huì )裕：碩士研究生學(xué)歷，1993年4月參加工作。2002年5月至2005年8月任浙江東方集團服裝服飾進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理；2005年8月至今任浙江東方集團服裝服飾進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理。2008年8月起任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )監事。
12.趙祖逵：本科學(xué)歷，1988年8月參加工作。 2002年5月至2005年1月任浙江東方集團振業(yè)進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理；2005年1月至2005年8月任浙江東方集團振業(yè)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理；2005年8月至今任浙江東方集團振業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理。2008年8月起任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )監事。
13.裘高堯：本科學(xué)歷，1986年8月參加工作。2000年-2002年任浙江東方集團股份有限公司總經(jīng)理助理；2002年5月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理。
14.林 平：大專(zhuān)學(xué)歷，高級會(huì )計師，1981年8月參加工作。2000年-2002年5月任浙江東方集團股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、浙江東方集團股份有限公司第一屆、第二屆、第三屆董事會(huì )董事、財務(wù)總監，2002年5月至今任浙江東方集團股份有限公司副總裁、財務(wù)總監。
15.王 ?。貉芯可鷮W(xué)歷，1993年8月參加工作。1993年-2002年11月在浙江科技學(xué)院工作，期間曾在浙江初陽(yáng)律師事務(wù)所從事兼職律師工作。2002年11月進(jìn)浙江東方集團股份有限公司，2004年5月任浙江東方集團股份有限公司總裁辦公室副主任，2005年3月至今任浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)；2005年7月兼任總裁辦公室主任。

(二) 在股東單位任職情況
姓名 股東單位名稱(chēng) 擔任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬津貼
何志亮 浙江省國際貿易集團有限公司 董事 2008-02 未知 否
李天林 浙江省國際貿易集團有限公司 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 2008-02 未知 是
陳新忠 浙江省國際貿易集團有限公司 財務(wù)部經(jīng)理 2008-02 未知 是
葉秀昭 浙江省國際貿易集團有限公司 財務(wù)部副經(jīng)理 2008-02 未知 是

在其他單位任職情況
姓名 其他單位名稱(chēng) 擔任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬津貼
陳新忠 浙江省糧油食品進(jìn)出口股份有限公司 監事會(huì )召集人 2009年1月15日 2012年1月15日 否
陳新忠 浙江海正藥業(yè)股份有現公司 監事 2007年4月25日 2010年4月25日 否

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況
1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序
公司董事長(cháng)及高管報酬是依據公司控股股東《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》，以EOVA經(jīng)濟增加值為基礎實(shí)施年薪考核，由公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )考核后提交公司五屆董事會(huì )六次會(huì )議審議通過(guò)后實(shí)施。董事長(cháng)報酬需提交公司2008年年度股東大會(huì )審議。

2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據
根據公司2002年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的監事津貼議案、2005年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的獨立董事津貼議案以及五屆董事會(huì )第六次會(huì )議通過(guò)的公司高管、董事長(cháng)2008年薪酬議案實(shí)施。
3、不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事監事情況
不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬津貼
李天林 是
陳新忠 是
葉秀昭 是

獨立董事津貼為每年5萬(wàn)元（稅后），董事李天林、監事會(huì )主席陳新忠、監事會(huì )副主席金朝萍、監事葉秀昭不在公司領(lǐng)取監事津貼，2名職工監事津貼為每年1.8萬(wàn)元（稅后），監事從公司取得的報酬中的其余部分為其在公司其他任職所得或業(yè)務(wù)提成獎金。

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況
姓名 擔任的職務(wù) 離任原因
汪祥耀 獨立董事 公司董事會(huì )換屆
胡一平 獨立董事 公司董事會(huì )換屆
沈衛平 監事 公司監事會(huì )換屆
何新華 監事 公司監事會(huì )換屆
錢(qián)國華 監事 公司監事會(huì )換屆
賈一覽 監事 公司監事會(huì )換屆
施奇馨 副總裁 工作調動(dòng)
因公司四屆董事會(huì )、監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，且獨立董事汪祥耀先生已連續六年在本公司擔任獨立董事，根據有關(guān)規定不能繼續擔任，獨立董事胡一平先生在任期內因病去世，2008年8月5日公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了公司董監事會(huì )換屆議案。

(五) 公司員工情況
在職員工總數 519 公司需承擔費用的離退休職工人數 55

員工的結構如下：
1、專(zhuān)業(yè)構成情況
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 人數
銷(xiāo)售人員 395
財務(wù)人員 53
管理、行政人員 71

2、教育程度情況
教育類(lèi)別 人數
本科及本科以上學(xué)歷 233 
大專(zhuān)學(xué)歷 140 
初高中學(xué)歷 146 

六、公司治理結構 
(一) 公司治理的情況
1、公司治理的完善情況
報告期內，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和其他法律法規的規定，不斷完善公司法人治理結構，建立健全各項管理制度，促進(jìn)公司規范運作。目前，公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層的職責權限的均已按標準量化，形成了公司權力機構、決策機構、監督機構與經(jīng)理層之間權責分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、規范運作的法人治理結構。今后，公司將不斷加強和積極探索創(chuàng )新治理結構建設，進(jìn)一步完善公司的法人治理結構，加強內部控制，健全內部管理，以便更好地保護廣大股東的合法權益。 
對照《上市公司治理準則》，公司董事會(huì )認為，公司法人治理結構的實(shí)際情況與中國證監會(huì )有關(guān)文件的要求不存在差異。 
（1）關(guān)于股東和股東大會(huì )：公司確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，建立了確保所有股東充分行使法律、行政法規和《公司章程》規定的合法權利的公司治理結構。公司確保股東對法律、行政法規和《公司章程》規定的重大事項均享有知情權和參與權，并建立和股東良好溝通的渠道。公司嚴格按照中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》及《股東大會(huì )議事規則》的相關(guān)規定召集、召開(kāi)股東大會(huì )，嚴格遵守表決事項和表決程序的有關(guān)規定，維護上市公司和股東的合法權益，并由律師出席見(jiàn)證。
（2）關(guān)于控股股東和上市公司：公司控股股東嚴格遵照《上市公司治理準則》要求，沒(méi)有任何超越股東大會(huì )直接或間接干預公司的決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況，控股股東也不存在占用公司資金情況。公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)方面嚴格做到了“五分開(kāi)”，公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構均能夠獨立經(jīng)營(yíng)和運作。 
（3）關(guān)于董事和董事會(huì )：公司嚴格按照《公司章程》規定的董事提名、選聘程序選舉董事；董事會(huì )已建立了戰略委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )和審計委員會(huì )，并制定了各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則；公司董事會(huì )的人員構成符合法律、法規的要求；公司各位董事能夠根據公司和全體股東的最大利益忠實(shí)、誠信、勤勉地履行自己的義務(wù)和職責；公司現有獨立董事三人，符合中國證監會(huì )的規定。 
（4）關(guān)于監事和監事會(huì )：公司監事會(huì )的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司監事會(huì )會(huì )議嚴格按照規定的程序進(jìn)行；公司監事本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度，認真履行職責，對公司財務(wù)以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性進(jìn)行監督，維護了股東的權益。 
（5）關(guān)于績(jì)效評價(jià)和激勵約束機制：公司依據控股股東制定的《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》，建立了公正、透明的高管人員的績(jì)效評價(jià)標準與激勵約束機制；總裁及其他高級管理人員的任免公開(kāi)、透明，符合法律、法規的規定；公司還制定了《職能部門(mén)員工崗位薪酬制試行辦法》，以便更好的對職能部室的中層領(lǐng)導及員工進(jìn)行考核和激勵。 
（6）關(guān)于信息披露：公司依照法律、法規和《公司章程》的規定，修定了《信息披露管理制度》，進(jìn)一步規范公司信息披露，確保能夠按規定真實(shí)、準確、及時(shí)、完整地披露公司信息，以保證全體股東享有平等獲得信息的權利；公司按照《投資者關(guān)系管理制度》的要求，加強與投資者的溝通，促進(jìn)了投資者對公司的了解和認同。 
2、自2007年以來(lái)開(kāi)展公司專(zhuān)項治理活動(dòng)的情況
根據中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、《關(guān)于做好加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（證監公司字[2007]29號）和浙江證監局《關(guān)于做好加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（浙證監上市字[2007]31號）的文件精神，按照浙江證監局的統一部署，公司及時(shí)組織董事、監事、高級管理人員及相關(guān)人員展開(kāi)學(xué)習，成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的公司治理專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組，并制定了公司治理專(zhuān)項活動(dòng)分階段的詳細工作方案。對照中國證監會(huì )通知內容，本著(zhù)實(shí)事求是的原則，公司展開(kāi)了細致全面的自查工作。根據自查情況，公司四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查報告和整改計劃》，并在上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報》、《中國證券報》上進(jìn)行了公告。同時(shí)公司還公布了專(zhuān)門(mén)電話(huà)、傳真和信箱地址，便于廣大投資者和社會(huì )公眾參與對本公司治理情況的評議，接受廣大投資者提出的意見(jiàn)和建議。 
　　2007年8月，浙江證監局對公司進(jìn)行了上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)情況的現場(chǎng)檢查，根據浙江證監局的意見(jiàn)，結合公司自查發(fā)現的問(wèn)題，公司制訂了切實(shí)可行的整改計劃，并積極落實(shí)整改方案。2007年10月19日，公司四屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)了《公司治理專(zhuān)項活動(dòng)整改報告》，全文已登載于2007年10月20日的上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報》、《中國證券報》上。 
2008年7月，根據中國證券監督管理委員會(huì )公告【2008】27號《關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)公告的通知》的有關(guān)要求，公司就《整改報告》中所列事項做了總結，并于7月25日經(jīng)公司四屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)了《公司治理專(zhuān)項活動(dòng)整改情況的說(shuō)明》，全文已登載于2008年7月26日的上海證券交易所網(wǎng)站。公司董事會(huì )認為：截至2008 年6 月30 日，公司《整改報告》中的限期整改問(wèn)題公司已經(jīng)按要求全部整改完畢，持續改進(jìn)性問(wèn)題得到了有效的改進(jìn)，且公司對持續改進(jìn)問(wèn)題進(jìn)一步提出了明確的整改措施和后續計劃。
在浙江證監局的正確指導和社會(huì )公眾、投資者的監督和幫助下，公司較好的完成了此次公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，公司的治理機制進(jìn)一步得到了完善，也進(jìn)一步加強了公司董事、監事、高級管理人員規范運作的意識。今后，公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會(huì )有關(guān)法律法規的要求，不斷的完善各項管理制度，切實(shí)加強信息披露事務(wù)管理和內部制度建設，建立符合公司特點(diǎn)的長(cháng)效機制，確保公司治理機制持續有效運行。

(二) 獨立董事履行職責情況
1、獨立董事參加董事會(huì )的出席情況
獨立董事姓名 本年應參加董事會(huì )次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 缺席原因及其他說(shuō)明
汪祥耀 8 8
胡一平 8 1 7 任期內因病逝世
鄭吉昌 12 12
金雪軍 4 4
沈玉平 4 4
報告期內，公司共召開(kāi)12次董事會(huì )會(huì )議及2次股東大會(huì )，各位獨立董事均能夠按照有關(guān)法律法規的要求，勤勉地履行自己的職責，出席董事會(huì )會(huì )議及股東大會(huì )，并通過(guò)認真仔細地審閱相關(guān)資料。同時(shí)，各位獨立董事積極關(guān)注公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為公司科學(xué)決策提供專(zhuān)業(yè)的建設性意見(jiàn)，使公司決策更加科學(xué)、合理，進(jìn)一步完善了公司法人治理結構，切實(shí)維護了公司及廣大股東的利益。

2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況
報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會(huì )議案及其他非董事會(huì )議案事項提出異議。

(三) 公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面的獨立情況
業(yè)務(wù)方面獨立情況 公司擁有獨立、完整的生產(chǎn)和銷(xiāo)售體系和自主經(jīng)營(yíng)的能力，在工商行政管理部門(mén)核準的經(jīng)營(yíng)范圍內開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，與公司控股股東不存在任何業(yè)務(wù)控制或其他影響本公司業(yè)務(wù)獨立的關(guān)系。
人員方面獨立情況 公司在勞動(dòng)、人事、工資管理等方面實(shí)行獨立，有獨立的人力資源部和完善的人事管理制度。公司總裁、副總裁等高級管理人員均在本公司領(lǐng)取報酬，未在控股股東單位兼職或領(lǐng)取報酬。
資產(chǎn)方面獨立情況 公司的資產(chǎn)與控股股東明確分開(kāi)，不存在任何控股股東占用公司資產(chǎn)或干預資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的情況。
機構方面獨立情況 公司擁有健全的組織機構體系，董事會(huì )、監事會(huì )等決策、監督和執行機構獨立運作，公司各部門(mén)和崗位均有明確的獨立的崗位職責和要求，不存在與控股股東職能部門(mén)之間的從屬關(guān)系或混合經(jīng)營(yíng)、辦公關(guān)系。
財務(wù)方面獨立情況 公司具有獨立的財務(wù)部門(mén)和人員配置，完善的會(huì )計核算體系及財務(wù)管理制度，帳務(wù)獨立，依法單獨開(kāi)設了銀行帳戶(hù)，單獨合算。 

(四) 公司內部控制制度的建立健全情況
根據《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規規定以及上海證券交易所的有關(guān)要求，并結合公司實(shí)際情況，公司已經(jīng)建立了較為完善的內部管理和控制制度，包括法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、行政及人力資源管理、信息披露等多個(gè)方面。此外，公司積極推進(jìn)并通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認證，制定了涵蓋企業(yè)生產(chǎn)管理各個(gè)方面的完整的ISO體系文件，保證了公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，對經(jīng)營(yíng)風(fēng)險起到了有效的控制作用。
1、在法人治理方面：公司建立了較為完善的股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、總裁職能分開(kāi)、相互制衡的治理結構和治理機制，且各自的職責權限的均已按標準量化，形成了公司權力機構、決策機構、監督機構與經(jīng)理層之間權責分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、規范運作的法人治理結構。
2、在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面：公司在ISO9001質(zhì)量管理體系認證下制訂了《進(jìn)出口業(yè)務(wù)合同評審控制程序》、《供方評定過(guò)程及控制程序》、《項目投資管理程序》等一系列重要制度，涵蓋了質(zhì)量記錄控制、管理評審、進(jìn)出口貿易過(guò)程控制、采購驗收控制等一系列程序，有效地促進(jìn)了各項工作的開(kāi)展，完善了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。同時(shí)，公司內審部按照財務(wù)收支審計與效益審計并重的原則，對公司總部及下屬子公司進(jìn)行定期內部審計，對各個(gè)子公司的經(jīng)營(yíng)狀況、存在問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，并按照公司制定的《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險評估實(shí)施細則》對各子公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行評估，確保經(jīng)營(yíng)風(fēng)險得到控制。2009年2月份公司進(jìn)一步制訂了《重大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險審核（初審）小組工作辦法》，成立了重大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險審核（初審）小組，對公司將要發(fā)生的各項重大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審議，更加嚴格有效地控制并降低了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
3、在財務(wù)管理方面：公司依據《公司法》、《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》等法律法規的要求制定有《財務(wù)管理制度》、《內部會(huì )計控制制度》、《分（子）公司財務(wù)管理制度》等一系列財務(wù)制度，并于本報告期內進(jìn)行了修訂，對資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理體制、財務(wù)核算、對外投資管理、成本費用管理、收入和利潤分配的管理、財務(wù)報告等進(jìn)行了明確的規定。公司做到了嚴格財經(jīng)紀律，進(jìn)行會(huì )計核算，加強會(huì )計監督，認真編制財務(wù)計劃指標，規范各種費用開(kāi)支標準嚴格成本管理和考核，有效規范了資金管理和開(kāi)支審批權限，促進(jìn)了各項資金的安全運作。 
4、在行政及人力資源管理方面：公司制定了《勞動(dòng)用工管理實(shí)施辦法》，《人力資源控制管理程序》、《公司考勤管理辦法》、《績(jì)效工資考核與分配辦法》等一系列人事管理制度，對員工的錄用、培訓、考核等各個(gè)環(huán)節作出了明確規定。
5、在信息披露和投資者關(guān)系管理方面：公司制定有《信息披露管理制度》，對公司信息披露的范圍、信息披露的程序、責任人、披露的一般要求等均作出了明確規定，確保公司在信息披露方面嚴格遵守《股票上市規則》的相關(guān)規定，公平對待所有股東，確保信息披露的真實(shí)、準確、完整。同時(shí)在本報告期內，公司按照證監局和上交所的要求，制訂了《獨立董事年報工作會(huì )制度》及《董事會(huì )審計委員會(huì )年報工作規程》，進(jìn)一步提高了公司年報信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮了獨立董事的監督作用。
公司董事會(huì )認為：公司現有內部控制制度已基本建立健全，具有合理性、合法性和有效性，并得到了有效的實(shí)施，能夠適應公司管理的要求和發(fā)展的需要，能夠對編制公允、合理的財務(wù)報表提供合理保證，能夠對公司各項業(yè)務(wù)的順利運行和國家法律法規的貫徹執行提供保證。按照《企業(yè)內部控制基本規范》（財會(huì ) [2008]7 號）等規定的要求，公司將在今后進(jìn)一步對《公司章程》以及其他法人治理制度進(jìn)行修訂，并由審計會(huì )員會(huì )專(zhuān)門(mén)負責落實(shí)，使公司內控制度更加建立健全和深化，并得到有效執行和實(shí)施。

(五) 公司暫不披露董事會(huì )對公司內部控制的自我評估報告

(六) 高級管理人員的考評及激勵情況
目前，公司由董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )對公司高管人員的工作成效進(jìn)行考核，同時(shí)依據控股公司《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》，以EOVA經(jīng)濟增加值為基礎實(shí)施年薪考核，以激勵公司高管更加勤勉盡責。今后，在浙江省國有資產(chǎn)管理委員會(huì )對國有上市公司股權激勵的具體規定和要求明確后，公司將進(jìn)一步結合實(shí)際考慮激勵制度的完善方案，以便進(jìn)一步建立和完善考評及激勵機制。

(七) 公司是否披露履行社會(huì )責任的報告：否

七、股東大會(huì )情況簡(jiǎn)介 
(一) 年度股東大會(huì )情況
會(huì )議屆次 召開(kāi)日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期
2007年年度股東大會(huì ) 2008年5月5日 《上海證券報》 2008年5月6日

(二) 臨時(shí)股東大會(huì )情況
會(huì )議屆次 召開(kāi)日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期
2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) 2008年8月5日 《上海證券報》 2008年8月6日

八、董事會(huì )報告 

(一) 管理層討論與分析——報告期內經(jīng)營(yíng)情況回顧

2008年就外部而言是國家宏觀(guān)調控力度和節奏最頻繁的一年，是國際經(jīng)濟危機爆發(fā)和傳導的一年，無(wú)疑也是公司外部經(jīng)營(yíng)條件最困難的一年；就內部而言，是公司董事會(huì )換屆后的第一年，也是控股股東變更后管理和發(fā)展戰略重新定位的第一年。公司外部面臨調控壓力，內部面臨管理和發(fā)展并重的整合要求，無(wú)論從經(jīng)營(yíng)上、管理上還是從公司的持續發(fā)展上都提出了新的問(wèn)題、新的課題、新的要求、新的目標。公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子團結帶領(lǐng)公司全體干部員工，統一思想，凝聚力量，努力奮斗，共克時(shí)艱，基本保持了公司平穩發(fā)展。
2008年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入49.17億元，較07年下滑12.82%；利潤總額20,095.54萬(wàn)元，較07年下滑28.77%；凈利潤8,047.62萬(wàn)元，較07年下滑31.72%；每股凈資產(chǎn)2.22元，每股收益0.17元。公司營(yíng)業(yè)收入與利潤降低的主要原因在于： 一方面，2008 年全球經(jīng)濟危機導致的需求下降，對外貿出口的影響明顯顯現；另一方面，為規避風(fēng)險，公司主動(dòng)放棄部分高風(fēng)險業(yè)務(wù)，使收益有所下降。為保持公司平穩發(fā)展，努力實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，公司董事會(huì )主要作了如下工作：
1、在經(jīng)營(yíng)上快速反應、積極調整。
2008年，作為公司的主營(yíng)和重要投資領(lǐng)域的外貿、房地產(chǎn)行業(yè)無(wú)疑是受沖擊最大的行業(yè)。在外貿領(lǐng)域，公司加大的政策扶持力度，在繼續實(shí)施新人激勵和交易會(huì )補貼等扶持政策基礎上，取消子公司營(yíng)業(yè)額2‰的管理費，鼓勵子公司優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結構，調整經(jīng)營(yíng)模式，提升貿易質(zhì)量，將工作重點(diǎn)放在抓成交、抓轉型、抓服務(wù)、抓結匯。此外，公司獲批省內首家集團外匯資金集中管理試點(diǎn)資格。在房地產(chǎn)領(lǐng)域，公司嚴控成本、加強銷(xiāo)售，加快資金回籠。針對國內宏觀(guān)調控的影響，房地產(chǎn)板塊面臨資金緊張、成本上升及樓市觀(guān)望氣氛濃多重壓力，抓安全生產(chǎn)，抓樓盤(pán)品質(zhì)，抓工程進(jìn)度，嚴把安全生產(chǎn)、建設進(jìn)度和品牌質(zhì)量關(guān)，爭取早銷(xiāo)售早產(chǎn)出。同時(shí)，要求項目公司在預算和費用管理上寬算嚴出，確保贏(yíng)利目標的最終實(shí)現。
2、加強風(fēng)險控制，以便在困難中鞏固經(jīng)營(yíng)成果、積蓄力量。
為加強風(fēng)險控制，董事會(huì )要求經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行風(fēng)險教育，開(kāi)展風(fēng)險自查。對存在的風(fēng)險和問(wèn)題技師分析和總結，并制定實(shí)施相應的措施。在具體策略上：
1）抓好以現金流為主線(xiàn)的資金管理，保證現金流的安全。
在短期投資方面：公司較早地預感到宏觀(guān)形勢的轉折，從6月份起暫停新的委貸業(yè)務(wù)，并對已有項目進(jìn)行收口，以規避風(fēng)險，確保資金的安全。
在業(yè)務(wù)管理方面：公司組織對往來(lái)帳款和應收帳款進(jìn)行了全面清理，對逾期帳款的催收要求直接跟蹤。雖然個(gè)別工廠(chǎng)、客戶(hù)出現倒閉現象，但由于措施及時(shí)、控制得當，基本沒(méi)有損失發(fā)生。
2）充分吸取業(yè)務(wù)的風(fēng)險教訓，完善制度保障。
公司把安全經(jīng)營(yíng)放在首位，開(kāi)展了一系列工作：
將經(jīng)營(yíng)安全放在首位，舉一反三，迅速在全公司范圍內對母子公司各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險排查，從業(yè)務(wù)、財務(wù)兩條線(xiàn)，對流程中的各個(gè)節點(diǎn)作了全面梳理。
對現有規章制度進(jìn)行修訂完善，強化風(fēng)險控制。要求各子公司以股東會(huì )、董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議等形式，對母公司規章制度組織學(xué)習并轉化為本公司的制度。在子公司法人治理結構層面形成風(fēng)險控制。
成立風(fēng)險評估機構。設立了由公司主要職能部門(mén)共同組成公司風(fēng)險評估小組，并明確相關(guān)的程序和要求。對企業(yè)重大合同、重大投資、轉投及擔保等業(yè)務(wù)開(kāi)展風(fēng)險評估，為公司管理層、董事會(huì )提供決策前的風(fēng)險評估。
3、瘦身強體，逆勢發(fā)展，為做強做大作鋪墊。
在“瘦身”方面2008年完成1項資產(chǎn)重組，進(jìn)行了3項股權轉讓?zhuān)瓿?家企業(yè)清盤(pán)，基本完成了低效和風(fēng)險資產(chǎn)的清理。當年共計回收資金過(guò)億元。目前，正研究對湖州耀業(yè)處置方案，將綜合各種因素決定耀業(yè)的下一步處置計劃。
2008年初，經(jīng)過(guò)幾次談判和磋商，作為IPO項目，公司出資2300萬(wàn)股，參股?？低?%的股權，成為其第四大股東。從“穩定隊伍、做大蛋糕”的前提出發(fā)，圍繞控股子公司獅丹努集團做好新項目培育和市場(chǎng)調研工作，支持獅丹努集團的在主營(yíng)和其他領(lǐng)域的擴張。

（二）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)
或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)
利潤率(%) 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)利潤率比上年增減（%）
分行業(yè)
商品流通 4,731,942,001.88 4,286,861,845.36 9.41 -11.93 -13.71 增加1.87個(gè)百分點(diǎn)
工業(yè)制造 155,996,891.08 137,569,420.50 11.81 -31.67 -1.92 減少26.75個(gè)百分點(diǎn)
房地產(chǎn)銷(xiāo)售 559,795.00 327,095.73 41.57 -97.57 -97.66 增加2.10個(gè)百分點(diǎn)
貨物運輸
及其他 35,395,124.89 29,553,470.00 16.50 -1.98 -4.29 增加2.01個(gè)百分點(diǎn)
小計 4,923,893,812.85 4,454,311,831.59 9.54 -13.01 -13.56 增加0.58個(gè)百分點(diǎn)
抵消 18,929,671.05 14,914,188.99 21.21 -32.03 23.81 減少35.54個(gè)百分點(diǎn)
合計 4,904,964,141.80 4,439,397,642.60 9.49 -12.92 -13.65 增加0.77個(gè)百分點(diǎn)

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
國外銷(xiāo)售 4,292,480,866.26 -13.46 
國內銷(xiāo)售 631,412,946.59 -9.85 
小計 4,923,893,812.85 -13.01 
抵消 18,929,671.05 -32.03 
合計 4,904,964,141.80 -12.92 

3、與公允價(jià)值計量相關(guān)的項目 
單位：元 
項目
（1） 期初金額
（2） 本期公允價(jià)值
變動(dòng)損益（3） 計入權益的累計公允價(jià)值變動(dòng)（4） 本期計提的
減值（5） 期末金額
（6）
金融資產(chǎn)
其中：1.以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn) 876,440 -594,445 28,430
其中：衍生金融資產(chǎn)
2.可供出售金融資產(chǎn) 72,450,788.19 6,190,975.83 7,598,800
金融資產(chǎn)小計 73,327,228.19 -594,445 6,190,975.83 7,627,230
合計 73,327,228.19 -594,445 6,190,975.83 0 7,627,230

4、持有外幣金融資產(chǎn)、金融負債情況
公司未持有外幣金融資產(chǎn)、金融負債情況。

（三）公司對2009年的展望和對策

2008年世界經(jīng)濟放緩、金融危機蔓延、國內經(jīng)濟減速、人民幣匯率穩定性、主要行業(yè)投資率下降、以及國際貿易保護主義抬頭等不利因素將繼續對2009 年的全球經(jīng)濟產(chǎn)生持續深遠的影響。國內進(jìn)出口貿易增速回落，企業(yè)利潤嚴重壓縮的情況將更加明顯，而我國紡織貿易所面臨國際形勢可能將更為嚴峻。公司內部也面臨的四個(gè)方面的困難：第一、貿易產(chǎn)品類(lèi)別單一，產(chǎn)品多元化經(jīng)營(yíng)不夠。第二、房地產(chǎn)土地儲備不足且房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，階段性和持續性發(fā)展面臨考驗。第三、生產(chǎn)實(shí)業(yè)企業(yè)未能集群化，對貿易的支撐不夠。第四、受宏觀(guān)調控的影響，公司對投融資同步調整收縮，短期投資收益受到影響。
為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境的不利影響，國家已制定了保增長(cháng)、擴內需、調結構、保就業(yè)、保出口等一系列大政方針，出臺了產(chǎn)業(yè)調整振興規劃等改善產(chǎn)業(yè)環(huán)境的各項政策，提高出口退稅率等政策；同時(shí)，國家將采取積極的財政政策、寬松的貨幣政策，這些都為公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng )造良好機遇。公司將：
1、統一認識，迎難而上。
公司將2009年定位為風(fēng)險控制與穩健發(fā)展年。為此，公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子帶領(lǐng)全體員工，按照“認清形勢、堅定信心、迎難而上、嚴控風(fēng)險、扎實(shí)經(jīng)營(yíng)、穩健發(fā)展”的總體方針，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，用新的思維、新的觀(guān)念、新的制度、新的工作作風(fēng)創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，促進(jìn)企業(yè)轉型升級，保持企業(yè)穩健發(fā)展。在具體措施上，抓好“三保一促”，保規模、保市場(chǎng)、?？蛻?hù)，促效益。在工作方式上，做到推進(jìn)快、效率高、執行嚴。在經(jīng)營(yíng)目標上，力爭銷(xiāo)售收入不低于40億，穩規模、保效益。
2、統籌規劃，抓好年度財務(wù)收支的安排和執行。
2009年是公司產(chǎn)出最為困難的一年，外貿形勢嚴峻、房產(chǎn)項目銷(xiāo)售壓力較大、資本市場(chǎng)不景氣等多方面不利因素給公司全年經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現造成很大壓力，在當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢預期尚不確定的情況下，務(wù)必做好財務(wù)統盤(pán)籌劃，突出現金流控制。要運用各種手段和渠道，從經(jīng)營(yíng)費用、財務(wù)費用、以及辦公費用、運雜費、快件費等環(huán)節上加強費用控制，開(kāi)源節流、壓縮或轉移成本，力爭完成經(jīng)營(yíng)目標。
3、穩健發(fā)展外貿主業(yè)，盡快實(shí)現房地產(chǎn)銷(xiāo)售資金回籠
外貿主業(yè)方面，立足于：1）樹(shù)立信心，用好政策，積極成交。2）調整經(jīng)營(yíng)方式，贏(yíng)得更多貿易機會(huì )。3）全程引入風(fēng)險控制，保障貿易安全。4）積極培養新人，壯大外銷(xiāo)員隊伍。要全面分析客戶(hù)價(jià)值。特別是重點(diǎn)客戶(hù)要進(jìn)行進(jìn)一步梳理和評估，主動(dòng)開(kāi)拓產(chǎn)品鏈，延伸服務(wù)鏈，利用團隊優(yōu)勢，確保存量，擴大增量。要對現有的現金流、貨物流、服務(wù)流在識別梳理的基礎上，進(jìn)行科學(xué)合理的挖掘整合，加速資金周轉，增強流動(dòng)性能，提升挖掘流程主要節點(diǎn)價(jià)值。圍繞產(chǎn)品供應鏈，集中資源優(yōu)勢，降低成本，提高綜合效益。
兩個(gè)房產(chǎn)項目要重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)，保質(zhì)保量按一定進(jìn)度確保項目如期完成。要進(jìn)一步細化房產(chǎn)項目預算，重點(diǎn)對預算差異、執行進(jìn)行分析，加強成本的精細化管理。嚴格抓好成本核算和費用的日?？刂?，控支出、