股票代碼：600120
股票代碼：
股票代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號：2021-005
債券代碼：163110.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方01
債券代碼：163604.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方02
1、公司及董事會(huì )全體成員承諾本次非公開(kāi)發(fā)行股票預案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對本次非公開(kāi)發(fā)行股票預案的真實(shí)性、準確性、完整性承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司負責；因本次非公開(kāi)發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責。
3、本預案是公司董事會(huì )對本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、投資者如有任何疑問(wèn)，應咨詢(xún)各自的股票經(jīng)紀人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì )計師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
5、本預案所述事項并不代表審批機關(guān)對于本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項的實(shí)質(zhì)性判斷、確認、批準或核準。本預案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚須公司股東大會(huì )審議通過(guò)，并須取得有關(guān)審批機關(guān)的批準或核準。
1、公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的預案已經(jīng)公司2021年1月19日召開(kāi)的九屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)。根據有關(guān)規定，本次發(fā)行方案尚須經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)，并須取得中國證監會(huì )的核準。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證監會(huì )核準批文后，按照相關(guān)規定，由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
若相關(guān)法律、法規和規范性文件對非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規定，屆時(shí)公司將按新的規定予以調整。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內發(fā)生因除權、除息事項引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應調整。
本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證監會(huì )核準批文后，由股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權人士按照相關(guān)規定，與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況協(xié)商確定。
4、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉增股本等除權行為，則本次發(fā)行數量將按照相關(guān)規定進(jìn)行相應調整。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數量將由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據中國證監會(huì )核準的數量上限及發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。
5、根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等相關(guān)規定，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿(mǎn)之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等原因增持的股份，亦應遵守上述限售安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。上述限售期屆滿(mǎn)后，該等股份的轉讓和交易將根據屆時(shí)有效的法律法規及中國證監會(huì )、證券交易所的有關(guān)規定執行。
6、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額按照最終發(fā)行價(jià)格乘以中國證監會(huì )核準的發(fā)行數量且不超過(guò)人民幣292,742.85萬(wàn)元（含人民幣292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后將用于對浙金信托和中韓人壽進(jìn)行增資以及補充公司流動(dòng)資金。
7、公司對中韓人壽增資的價(jià)格將參考審計結果或評估結果為依據，按照符合國有資產(chǎn)交易監管相關(guān)規定的定價(jià)原則確定。提請廣大投資者注意。
8、本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì )導致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì )導致公司股權分布不具備上市條件。
9、本次非公開(kāi)發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東共享。
10、根據中國證監會(huì )發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的規定，公司進(jìn)一步完善了利潤分配政策，相關(guān)情況詳見(jiàn)本預案“第五節 利潤分配政策及執行情況”。
11、本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益將可能出現一定程度的下降。雖然公司為應對即期回報被攤薄風(fēng)險制定了填補措施，但所制定的填補措施不等于對公司未來(lái)利潤做出保證。投資者不應據此進(jìn)行投資決策，投資者據此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。
第一節 本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的概要... 9
三、本次發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系... 10
五、本次非公開(kāi)發(fā)行是否構成關(guān)聯(lián)交易... 14
六、本次非公開(kāi)發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化... 14
七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門(mén)批準的情況以及尚需呈報批準的程序... 14
第二節 董事會(huì )關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析... 16
一、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用計劃... 16
第三節 董事會(huì )關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析... 23
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)、章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務(wù)收入結構的情況... 23
二、本次發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力及現金流量的變動(dòng)情況... 23
三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況... 24
四、本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形... 24
五、公司負債結構是否合理，是否存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過(guò)低、財務(wù)成本不合理的情況... 24
第四節 本次股票發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險... 26
一、外部宏觀(guān)環(huán)境風(fēng)險... 26
五、本次非公開(kāi)發(fā)行的審批風(fēng)險... 27
第六節 非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施... 36
一、本次非公開(kāi)發(fā)行對即期回報的攤薄影響分析... 36
二、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示... 39
三、本次募集資金投資項目與公司現有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲備情況... 39
五、公司控股股東和公司董事、高級管理人員關(guān)于填補回報措施能夠得到切實(shí)履行的承諾... 43
在本次非公開(kāi)發(fā)行預案中，除非文義載明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
公司、本公司、發(fā)行人 | 指 | 浙江東方金融控股集團股份有限公司 |
本次非公開(kāi)發(fā)行、本次發(fā)行 | 指 | 公司本次向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金的行為 |
《公司章程》 | 指 | 《浙江東方金融控股集團股份有限公司章程》 |
本預案 | 指 | 《浙江東方金融控股集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》 |
定價(jià)基準日 | 指 | 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日 |
十三五 | 指 | 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要 |
十四五 | 指 | 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃綱要 |
中國證監會(huì ) | 指 | 中國證券監督管理委員會(huì )及其派出機構 |
中國銀保監會(huì ) | 指 | 中國銀行保險監督管理委員會(huì )及其派出機構 |
浙江省國資委 | 指 | 浙江省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) |
省國貿集團 | 指 | 浙江省國際貿易集團有限公司 |
浙金信托 | 指 | 浙商金匯信托股份有限公司 |
中韓人壽 | 指 | 中韓人壽保險有限公司 |
大地期貨 | 指 | 大地期貨有限公司 |
元、萬(wàn)元、億元 | 指 | 人民幣元、萬(wàn)元、億元 |
注：本預案中若出現合計數與所列數值總和尾數不符，均為四舍五入原因所致。除特別說(shuō)明外，本預案中財務(wù)數據及財務(wù)指標均為合并報表口徑。
公司中文名稱(chēng)：浙江東方金融控股集團股份有限公司
公司英文名稱(chēng)：Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.
注冊地址：杭州市西湖大道12號
法定代表人：金朝萍
注冊資本：2,227,940,862元
成立日期：1994年10月26日
股票上市地：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方
股票代碼：600120.SH
上市時(shí)間：1997年12月1日
經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，實(shí)業(yè)投資，私募股權投資，投資管理，企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)，投資咨詢(xún)，供應鏈管理，電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)，進(jìn)出口貿易（按商務(wù)部核定目錄經(jīng)營(yíng)），進(jìn)口商品的國內銷(xiāo)售，紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（不含危險品及易制毒品）、機電設備、農副產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、貴金屬、礦產(chǎn)品（除專(zhuān)控）、醫療器械的銷(xiāo)售，承包境外工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞動(dòng)人員（不含海員），房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，房屋租賃，設備租賃，經(jīng)濟技術(shù)咨詢(xún)。（未經(jīng)金融等監管部門(mén)批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務(wù)）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
我國目前正處于產(chǎn)業(yè)結構調整、區域經(jīng)濟結構轉型和國企改革的重要階段，國家宏觀(guān)政策環(huán)境蘊含了大量的金融服務(wù)需求和發(fā)展契機。首先，中國經(jīng)濟正在實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的漸進(jìn)式轉變，雙循環(huán)發(fā)展和創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展已成為“十四五”發(fā)展的遠景目標，完善國家創(chuàng )新體系、強化國家戰略科技力量對金融服務(wù)支撐體系提出了更高的要求；其次，長(cháng)三角區域一體化戰略上升為國家級戰略，長(cháng)三角區域協(xié)同發(fā)展、協(xié)同創(chuàng )新、基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境及公共服務(wù)一體化方面均蘊含了大量的金融服務(wù)需求；再次，新一輪國企改革加速推進(jìn)，《國企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》正式出臺將進(jìn)一步推動(dòng)國有企業(yè)改革向縱深發(fā)展，全面增強國有經(jīng)濟競爭力、創(chuàng )新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力，提高企業(yè)的活力和效率。
作為控股或參股信托、期貨、保險、基金管理、財富管理、融資租賃等多家金融公司的國有上市金融控股集團，積極踐行黨中央十九屆五中全會(huì )和浙江省委十四屆八次全會(huì )的精神，科學(xué)把握新發(fā)展階段，深入堅持新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，是推動(dòng)公司“十四五”時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展的應有路徑。公司將以“防范金融風(fēng)險、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟”為宗旨，服務(wù)國家戰略、優(yōu)化資源配置、深化國企改革，為浙江建設“重要窗口”和爭創(chuàng )社會(huì )主義現代化先行省提供強有力的金融服務(wù)保障。
與此同時(shí)，我國金融業(yè)的行業(yè)競爭亦逐步加劇。資本規模是決定金融企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)力、盈利能力、抗風(fēng)險能力與發(fā)展潛力的關(guān)鍵因素之一，充裕的資本將是金融企業(yè)實(shí)現健康快速發(fā)展，提升綜合競爭力和增強抗風(fēng)險能力的重要基礎及保障。
基于公司自身及旗下金融機構的發(fā)展需求，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式夯實(shí)公司、浙金信托和中韓人壽的資本實(shí)力，抓住業(yè)務(wù)發(fā)展和管理變革的機遇期，提升實(shí)體經(jīng)濟服務(wù)能力，增強綜合競爭實(shí)力，提升風(fēng)險抵御能力，全面推進(jìn)新一輪戰略規劃的實(shí)施。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證監會(huì )核準批文后，按照相關(guān)規定，由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
若相關(guān)法律、法規和規范性文件對非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規定，屆時(shí)公司將按新的規定予以調整。
目前公司尚未確定發(fā)行對象，因而無(wú)法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行核準文件的有效期內擇機發(fā)行。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證監會(huì )核準批文后，按照相關(guān)規定，由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
若相關(guān)法律、法規和規范性文件對非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規定，屆時(shí)公司將按新的規定予以調整。
本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內發(fā)生因除權、除息事項引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應調整。
本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證監會(huì )核準批文后，由股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權人士按照相關(guān)規定，與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況協(xié)商確定。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉增股本等除權行為，則本次發(fā)行數量將按照相關(guān)規定進(jìn)行相應調整。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數量將由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據中國證監會(huì )核準的數量上限及發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。
根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等相關(guān)規定，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓。
本次發(fā)行完成后至限售期滿(mǎn)之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等原因增持的股份，亦應遵守上述限售安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。上述限售期屆滿(mǎn)后，該等股份的轉讓和交易將根據屆時(shí)有效的法律法規及中國證監會(huì )、證券交易所的有關(guān)規定執行。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣292,742.85萬(wàn)元（含人民幣292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面：
單位：萬(wàn)元
序號 | 項目名稱(chēng) | 擬投資總額 | 募集資金投入金額 |
1 | 對浙金信托增資 | 169,920.00 | 169,920.00 |
2 | 對中韓人壽增資 | 35,000.00 | 35,000.00 |
3 | 補充流動(dòng)資金 | 87,822.85 | 87,822.85 |
總計 | 292,742.85 | 292,742.85 |
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據募投項目的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項目的實(shí)際投資總額超過(guò)擬投資總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東共享。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市。
本次非公開(kāi)發(fā)行的決議自公司股東大會(huì )審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內有效。
本次發(fā)行募集資金投資項目之一為“對中韓人壽增資”，公司擬以募集資金不超過(guò)35,000萬(wàn)元對公司持有50%股權的合營(yíng)企業(yè)中韓人壽進(jìn)行增資。
鑒于公司董事長(cháng)金朝萍女士同時(shí)擔任中韓人壽董事長(cháng)，根據《上海證券交易所股票上市規則》及中國證監會(huì )的相關(guān)規定，中韓人壽為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
除上述情況外，本次發(fā)行面向符合中國證監會(huì )規定的機構投資者以及其他符合法律法規的投資者，不存在其他關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行前，截至2020年9月30日，省國貿集團持有公司股票1,077,825,084股，占公司總股本的48.38%，為公司控股股東。浙江省國資委持有省國貿集團90%股權，為公司實(shí)際控制人。
按照本次發(fā)行535,713,199股的發(fā)行上限測算，本次發(fā)行完成后，省國貿集團持有公司39.00%的股份，仍為公司的控股股東，浙江省國資委仍為公司的實(shí)際控制人。
因此，本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。
本次非公開(kāi)發(fā)行方案已經(jīng)公司九屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)。根據有關(guān)法律法規的規定，本次發(fā)行尚須取得公司股東大會(huì )審議通過(guò)，且尚須取得中國證監會(huì )的核準。
在取得中國證監會(huì )核準后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行全部呈報批準程序。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股），募集資金總額不超過(guò)292,742.85萬(wàn)元（含292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面：
單位：萬(wàn)元
序號 | 項目名稱(chēng) | 擬投資總額 | 募集資金投入金額 |
1 | 對浙金信托增資 | 169,920.00 | 169,920.00 |
2 | 對中韓人壽增資 | 35,000.00 | 35,000.00 |
3 | 補充流動(dòng)資金 | 87,822.85 | 87,822.85 |
總計 | 292,742.85 | 292,742.85 |
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據募投項目的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項目的實(shí)際投資總額超過(guò)擬投資總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
（一）浙金信托增資項目
1、浙金信托基本情況
公司名稱(chēng) | 浙商金匯信托股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91330000147289494K |
注冊地址 | 浙江省杭州市江干區香樟街39號26-28層 |
主要辦公地點(diǎn) | 浙江省杭州市江干區香樟街39號26-28層 |
法定代表人 | 余艷梅 |
注冊資本 | 170,000.00萬(wàn)元人民幣 |
企業(yè)類(lèi)型 |
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