股票代碼：

股票代碼：600120                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                   編號：2021-003

債券代碼：163110.SH               債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方01

債券代碼：163604.SH               債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方02

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）九屆監事會(huì )第三次會(huì )議于2021年1月19日下午4:30在國貿金融大廈33樓3310會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事5人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

公司擬向特定對象非公開(kāi)發(fā)行A股股票，對照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會(huì )頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》和《發(fā)行監管問(wèn)答——關(guān)于引導規范上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》等有關(guān)法律、法規、規章和規范性文件規定的上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)過(guò)自查和論證，確認公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票的各項條件。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì )作出決議需要由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

二、逐項審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

（一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得中國證券監督管理委員會(huì )關(guān)于本次發(fā)行核準文件的有效期內擇機發(fā)行。

（三）發(fā)行對象和認購方式

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國證券監督管理委員會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證券監督管理委員會(huì )核準批文后，按照相關(guān)規定，由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

若相關(guān)法律、法規和規范性文件對非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規定，屆時(shí)公司將按新的規定予以調整。

（四）定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。

定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內發(fā)生因除權、除息事項引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應調整。

本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證券監督管理委員會(huì )核準批文后，由股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權人士按照相關(guān)規定，與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況協(xié)商確定。

（五）發(fā)行數量

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉增股本等除權行為，則本次發(fā)行數量將按照相關(guān)規定進(jìn)行相應調整。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數量將由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據中國證券監督管理委員會(huì )核準的數量上限及發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。

（六）限售期

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等相關(guān)規定，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓。

本次發(fā)行完成后至限售期滿(mǎn)之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等原因增持的股份，亦應遵守上述限售安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。上述限售期屆滿(mǎn)后，該等股份的轉讓和交易將根據屆時(shí)有效的法律法規及中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所的有關(guān)規定執行。

（七）募集資金數量及用途

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣292,742.85萬(wàn)元（含人民幣292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面：

單位：人民幣萬(wàn)元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據募投項目的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項目的實(shí)際投資總額超過(guò)擬投資總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

（八）發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東共享。

（九）上市地點(diǎn)

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市。

（十）決議有效期

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的決議自公司股東大會(huì )審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內有效。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行方案最終以中國證券監督管理委員會(huì )核準的方案為準。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )逐項審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì )作出決議需要由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案的議案》

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

根據中國證券監督管理委員會(huì )頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書(shū)》的相關(guān)規定，公司編制了《浙江東方金融控股集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì )作出決議需要由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項報告的議案》

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

根據中國證券監督管理委員會(huì )頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規定》的相關(guān)規定，公司編制了《浙江東方金融控股集團股份有限公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項報告》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

根據中國證券監督管理委員會(huì )頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》的相關(guān)規定，公司編制了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì )作出決議需要由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

為落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國發(fā)[2014]17號）和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[2013]110號），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司根據《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》（證監會(huì )公告[2015]31號）的相關(guān)要求，對本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認真分析，并結合公司實(shí)際情況，制定了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施》。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì )作出決議需要由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金投資項目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目之一為“對中韓人壽保險有限公司增資”，鑒于公司董事長(cháng)金朝萍女士同時(shí)擔任中韓人壽保險有限公司董事長(cháng)，根據《上海證券交易所股票上市規則》及中國證券監督管理委員會(huì )的相關(guān)規定，中韓人壽保險有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司對中韓人壽保險有限公司增資的價(jià)格將參考審計結果或評估結果為依據，按照符合國有資產(chǎn)交易監管相關(guān)規定的定價(jià)原則確定。

本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì )作出決議需要由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司監事會(huì )

2021年1月20日