公司代碼:600120
公司代碼:600120 公司簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方
本報告期內公司不進(jìn)行利潤分配及資本公積轉增股本。
公司股票簡(jiǎn)況 | ||||
股票種類(lèi) | 股票上市交易所 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股票代碼 | 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
A股 | 上海證券交易所 | 浙江東方 | 600120 |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì )秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 何欣 | 姬峰 |
電話(huà) | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
辦公地址 | 杭州市西湖大道12號 | 杭州市西湖大道12號 |
電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 20,039,974,531.61 | 18,362,721,115.29 | 9.13 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 9,652,208,143.44 | 9,226,925,861.48 | 4.61 |
本報告期 (1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -857,285,066.88 | -651,421,215.85 | -31.60 |
營(yíng)業(yè)收入 | 5,211,351,384.22 | 3,873,001,465.25 | 34.56 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 354,077,869.05 | 435,139,173.55 | -18.63 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 170,893,290.56 | 181,222,777.11 | -5.70 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.74 | 3.87 | 減少0.13個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.38 | -18.42 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | 0.38 | -18.42 |
單位: 股
截止報告期末股東總數(戶(hù)) | 39,635 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股 數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押或凍結的股份數量 | |
浙江省國際貿易集團有限公司 | 國有法人 | 48.38 | 549,910,757 | 172,101,912 | 無(wú) | |
中國證券金融股份有限公司 | 未知 | 4.90 | 55,699,419 | 0 | 未知 | |
浙江浙鹽控股有限公司 | 國有法人 | 4.40 | 49,970,431 | 49,970,431 | 未知 | |
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 未知 | 2.57 | 29,175,822 | 0 | 未知 | |
華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團有限公司 | 其他 | 1.76 | 19,988,174 | 19,988,174 | 未知 | |
全國社?;鹨涣愣M合 | 其他 | 0.88 | 9,994,087 | 9,994,087 | 未知 | |
全國社?;鹞辶阋唤M合 | 其他 | 0.88 | 9,994,085 | 9,994,085 | 未知 | |
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 其他 | 0.88 | 9,994,085 | 9,994,085 | 未知 | |
浙江中大集團投資有限公司 | 國有法人 | 0.69 | 7,800,000 | 0 | 未知 | |
嘉實(shí)基金-農業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 未知 | 0.68 | 7,717,489 | 0 | 未知 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 全國社?;鹨涣愣M合及全國社?;鹞辶阋唤M合的管理人均為博時(shí)基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或屬于一致行動(dòng)人。 |
3.1 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
報告期內,面對錯綜復雜的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和嚴峻的行業(yè)監管環(huán)境,公司積極圍繞打造最有特色的國有上市金控平臺的戰略目標,抓黨建、強管理、謀發(fā)展、促改革,努力推進(jìn)金控平臺建設,帶領(lǐng)旗下各子公司堅持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟為核心,不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)和管理,取得了一定的成績(jì),除因股票市場(chǎng)波動(dòng)所造成的財務(wù)影響外,公司整體經(jīng)營(yíng)狀況良好。截至報告期末,公司總資產(chǎn)規模200.40億元,歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為96.52億元。公司報告期內實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入56.94億元,同比增長(cháng)32.88%;實(shí)現利潤總額5.02億元,同比下降16.61%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.54億元,同比下降18.62%。
(一)以“不忘初心、牢記使命”主題教育為引領(lǐng),全面加強黨的建設,激活黨建紅色引擎。
公司積極啟動(dòng)“不忘初心、牢記使命”主題教育,成立領(lǐng)導小組和辦公室,制訂主題教育工作實(shí)施方案和計劃工作表,大力實(shí)施“強根固魂”工程。一是擬定相關(guān)制度,形成黨委統一領(lǐng)導,各黨支部、各單位共同負責的工作機制。二是全面開(kāi)展基層黨組織規范化建設,優(yōu)化職能黨支部建制,由各部門(mén)負責人擔任支部書(shū)記,發(fā)揮“領(lǐng)頭雁”作用。三是結合公司實(shí)際開(kāi)展系列黨風(fēng)廉政警示教育,持續開(kāi)展正風(fēng)肅紀檢查,推進(jìn)清廉東方建設。四是開(kāi)展各項系列活動(dòng),豐富廣大員工業(yè)余生活,進(jìn)一步提振干部員工精氣神,凝聚干事創(chuàng )業(yè)的正能量。
(二)以全面深化國企改革為方向,著(zhù)力實(shí)施金控戰略,推進(jìn)金控平臺建設。
報告期內,公司認真貫徹落實(shí)《浙江省全面深化國有企業(yè)改革行動(dòng)方案》,加強統籌和謀劃,推動(dòng)金控戰略縱深發(fā)展。一是開(kāi)展戰略對標。領(lǐng)導班子帶隊前往全國金控集團監管試點(diǎn)之一的上海國際集團學(xué)習考察金控發(fā)展定位、風(fēng)險管控體制等工作。旗下各金融公司根據自身實(shí)際也分別開(kāi)展對標學(xué)習工作,通過(guò)上下聯(lián)動(dòng),對標對表,持續優(yōu)化金控戰略規劃。二是增強金融實(shí)力。積極推動(dòng)新金融牌照的并購工作。完成國金租賃3,000萬(wàn)美元增資,推進(jìn)中韓人壽5億元增資,推進(jìn)大地(香港)金融公司7,000萬(wàn)元增資,進(jìn)一步增強金融公司資本實(shí)力。加強資本運作,完成公司債發(fā)行前期審批工作。三是深化人才戰略。堅持市場(chǎng)化的導向,接軌金融行業(yè)人力資源體系,搭建人力資源架構,貫徹落地MD體系,打通員工專(zhuān)業(yè)層級晉升通道。大力引進(jìn)市場(chǎng)化高端金融專(zhuān)業(yè)人才,上半年共計引進(jìn)53人(含金融專(zhuān)業(yè)人才46人),強化員工培訓,為金控平臺建設提供了人力支撐。四是推動(dòng)協(xié)同創(chuàng )新。建立協(xié)同案例數據庫,并積極探索保險資金協(xié)同等新方式。以東方嘉富年中思享會(huì )為載體,搭建協(xié)同平臺,對貿易戰、經(jīng)濟轉型、智能基建、私募股權投資等進(jìn)行了深入的探討。
(三)以“管理提升年活動(dòng)”為抓手,著(zhù)力修煉企業(yè)內功,完善內部管理機制。
公司以管理提升年活動(dòng)為抓手,持續修煉內功,構建符合現代金融管控體系的內部管理機制。一是公司治理體系進(jìn)一步完善。根據最新上市準則、章程指引等規范性文件,修訂公司章程等基礎治理文件。建立市值跟蹤體系,加強市值管理。二是制度體系建設進(jìn)一步完善。先后修訂《投資管理制度》、《內部審計制度》等制度,健全管理制度。三是全面風(fēng)險管控體系進(jìn)一步健全。以全面風(fēng)險管理理念為核心,完善風(fēng)險管理架構,制定風(fēng)險管理委員會(huì )工作規則及議事制度,推動(dòng)差異化授權體系建設。開(kāi)展風(fēng)險專(zhuān)項調研,對金融公司風(fēng)險管控提出合理化建議。積極推動(dòng)全面風(fēng)險管理信息系統開(kāi)發(fā)與測試。四是信息化建設進(jìn)一步推進(jìn)。上線(xiàn)財富管理與協(xié)同系統(一期)、外貿業(yè)務(wù)系統(一期),數據中心(一期)建設、財務(wù)管理系統升級、投資管控系統以及IT基礎設施擴容等有條不紊推進(jìn)中。
(四)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟為核心,突出金融板塊特色,彰顯企業(yè)擔當。
金融板塊方面,公司積極策應“金融回歸本源,金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟”的號召,因地制宜找準服務(wù)重點(diǎn)、開(kāi)展金融創(chuàng )新,增強服務(wù)功能。
浙金信托積極探索供應鏈金融領(lǐng)域、科創(chuàng )板、金融科技與財富管理業(yè)務(wù)運用等創(chuàng )新業(yè)務(wù),獲2019年度區域影響力信托公司、優(yōu)秀財富管理品牌。截至6月末,管理信托規模927.60億元,財富銷(xiāo)售規模116.6億元;上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.2億元,同比增長(cháng)22.38%,利潤總額為6,955.33萬(wàn)元。
大地期貨明確各業(yè)務(wù)牌照發(fā)展方向,建立風(fēng)險管理業(yè)務(wù)“正面清單制”及“動(dòng)態(tài)白名單制”。積極助力脫貧攻堅,響應中央一號文件號召,開(kāi)展天然橡膠“保險+期貨”試點(diǎn),積極籌備種植類(lèi)、養殖類(lèi)“保險+期貨”項目。上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入24.17億元,同比增長(cháng)204.77%,實(shí)現利潤總額2,707.09萬(wàn)元。報告期內,公司榮獲上海期貨交易所2018年天然橡膠“保險+期貨”精準扶貧試點(diǎn)項目三等獎。
中韓人壽堅持“保險姓?!钡慕?jīng)營(yíng)理念,逐步推進(jìn)產(chǎn)品結構轉型,聚焦價(jià)值成長(cháng)和個(gè)險渠道發(fā)展,全力提升長(cháng)期繳和保障型業(yè)務(wù)的發(fā)展,努力為品質(zhì)家庭提供風(fēng)險保障、財富管理和健康服務(wù)。著(zhù)力提升投資能力,積極向銀保監會(huì )申報股票委托投資資質(zhì),并于6月中旬獲得批復,打開(kāi)間接投資股票的通道,間接股權投資資質(zhì)和無(wú)擔保債券投資資質(zhì)也在積極申請中,上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.5億元,同比增長(cháng)14.42%,實(shí)現投資收益4,239萬(wàn)元。截至6月末,規模保費累計完成3.77億元;個(gè)險渠道累計實(shí)現新單標保0.49億元;銀保新單期交標保累計實(shí)現0.14億元。報告期內,公司榮獲中國保護消費者基金會(huì )頒發(fā)的“重承諾守信用放心品牌”。
國金租賃積極服務(wù)“健康浙江”建設,明確以醫療健康產(chǎn)業(yè)為核心的業(yè)務(wù)方向,深入推進(jìn)轉型,持續做好風(fēng)險管控。成功發(fā)行首單ABS,融資規模5億元。截至6月末,投放項目 25個(gè),金額17.5億元,同比增長(cháng)75.88%;營(yíng)業(yè)收入1.61億元,同比增長(cháng)191.74%;實(shí)現利潤總額7382.10萬(wàn)元。
基金板塊積極服務(wù)長(cháng)三角區域一體化國家戰略和數字經(jīng)濟,聚集戰略新興產(chǎn)業(yè),打造基金全業(yè)務(wù)鏈,被投企業(yè)360金融在納斯達克實(shí)現IPO上市;寧波容百科技通過(guò)科創(chuàng )板首發(fā)上市審批;泉峰汽車(chē)正式在上交所實(shí)現IPO主板上市;科大國盾、當虹科技等已獲得科創(chuàng )板上市受理。截至6月末,基金板塊管理規模為123.39億元,累計管理規模177.69億元。報告期內,東方嘉富獲“2019中國風(fēng)險投資年度大獎和金投獎”。
般若財富圍繞金控集團財富管理平臺定位,著(zhù)力塑造資產(chǎn)管理和財富管理兩大核心能力。積極申請資產(chǎn)配置類(lèi)牌照。發(fā)揮濟海投資私募證券牌照資源優(yōu)勢,豐富產(chǎn)品線(xiàn)。上半年,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2101.65萬(wàn)元,同比下降1.46%,實(shí)現利潤總額529.29萬(wàn)元,并榮獲“中國企業(yè)公益誠信責任典范”稱(chēng)號。
(四)以響應國家重大戰略號召為宗旨,發(fā)揮商貿板塊特點(diǎn),承擔國企責任。
商貿板塊方面,公司積極響應國家“一帶一路”建設,積極進(jìn)行跨區域跨國布局,升級產(chǎn)業(yè)鏈。公司領(lǐng)導帶隊實(shí)地考察越南、緬甸、柬埔寨等國家,探索設立東南亞生產(chǎn)基地。建業(yè)公司通過(guò)借船出海,積極與境外企業(yè)合作,已經(jīng)試水在緬甸布局生產(chǎn)基地,探索在原料、設計、品牌等產(chǎn)業(yè)鏈的垂直延伸,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。參股公司獅丹努集團深化海外布局戰略,持續推進(jìn)H股上市工作。
3.2 與上一會(huì )計期間相比,會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
1、為實(shí)現與國際準則的持續全面趨同,財政部于2017年3月頒布了修訂后的《企業(yè)會(huì )計準則第22號--金融工具確認和計量》、《企業(yè)會(huì )計準則第23號--金融資產(chǎn)轉移》、《企業(yè)會(huì )計準則第24號--套期會(huì )計》和《企業(yè)會(huì )計準則第37號--金融工具列報》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新金融工具準則”),并要求境內上市企業(yè)自2019年1月1日起施行新金融工具相關(guān)會(huì )計準則。2019年1月14日,公司召開(kāi)八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議、八屆監事會(huì )第八次會(huì )議,審議同意公司根據上述會(huì )計準則的修訂要求,對會(huì )計政策相關(guān)內容進(jìn)行相應變更,于2019年1月1日起執行上述新的企業(yè)會(huì )計準則,并自2019年第一季度報告起按新金融工具準則要求進(jìn)行財務(wù)報告的披露。
根據財政部新修訂的準則,公司本次會(huì )計政策主要變更內容如下:
(1)金融資產(chǎn)的分類(lèi)由現行“四分類(lèi)”改為“三分類(lèi)”:變更前,公司按照持有金融資產(chǎn)的意圖和目的不同,將金融資產(chǎn)分類(lèi)為“可供出售金融資產(chǎn)”、“貸款和應收款”、“以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)”和“持有至到期投資”。變更后,公司將以持有金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和合同現金流量特征作為金融資產(chǎn)的判斷依據,將金融資產(chǎn)分為“以攤余成本計量的金融資產(chǎn)”、“以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)”和“以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)”。
其中,調整非交易性權益工具投資的會(huì )計處理,允許公司將非交易性權益工具投資指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益進(jìn)行處理,但該指定不可撤銷(xiāo),且在處置時(shí)不得將原計入其他綜合收益的累計公允價(jià)值變動(dòng)額結轉計入當期損益。
(2)金融資產(chǎn)減值損失準備計提發(fā)生改變:變更前公司對金融資產(chǎn)減值的會(huì )計處理采用的是“已發(fā)生損失法”,即只有在客觀(guān)證據表明金融資產(chǎn)已發(fā)生損失時(shí),才對相關(guān)金融資產(chǎn)計提減值準備。變更后公司將對金融資產(chǎn)減值的會(huì )計處理采用“預期損失法”,考慮金融資產(chǎn)未來(lái)預期信用損失情況,從而更加及時(shí)、足額地計提金融資產(chǎn)減值準備,揭示和防控金融資產(chǎn)信用風(fēng)險。
(3)拓寬套期工具和被套期項目的范圍,使套期會(huì )計更加如實(shí)地反映公司的風(fēng)險管理活動(dòng)。
此外,在明確金融資產(chǎn)轉移的判斷原則及其會(huì )計處理等方面做了調整和完善,金融工具披露要求也相應調整。
根據新金融工具準則的銜接規定,公司無(wú)需重述前期可比數,比較財務(wù)報表列報的信息與新準則要求不一致的無(wú)須調整。首日執行新準則和轉準則的差異、調整計入2019年期初留存收益或其他綜合收益,并于2019年第一季度財務(wù)報告起按新金融工具準則要求進(jìn)行會(huì )計報表披露,不重述2018年末可比數。因此,上述會(huì )計政策變更預計將對公司2019年起財務(wù)報告產(chǎn)生一定影響。
2、依照財政部2019年4月30日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會(huì )[2019]6號),經(jīng)公司八屆董事會(huì )第十九次會(huì )議,八屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò),公司對原會(huì )計政策進(jìn)行相應變更,并按照上述通知規定的一般企業(yè)財務(wù)報表格式編制公司的財務(wù)報表。
根據上述文件規定,本次會(huì )計政策變更的主要內容如下:
(1)財務(wù)報表格式調整的主要內容
公司編制2019年半年度及后續的財務(wù)報表將執行財會(huì )[2019]6號文件的編報要求,主要變更資產(chǎn)負債表部分項目的列報:
1)原資產(chǎn)負債表列報項目“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”兩個(gè)項目;原資產(chǎn)負債表列報項目“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”兩個(gè)項目。
2)資產(chǎn)負債表新增“應收款項融資”項目,反映以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益的應收票據和應收賬款等。
3)利潤表新增“以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益”項目,反映因轉讓等情形導致終止確認以攤余成本計量的金融資產(chǎn)而產(chǎn)生的利得或損失。
4)利潤表中將“減:資產(chǎn)減值損失”調整為“加:資產(chǎn)減值損失(損失以‘-’號填列)”;將“減:信用減值損失”調整為“加:信用減值損失(損失以‘-’號填列)”。
公司本次會(huì )計政策變更是根據財政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會(huì )[2019]6號)進(jìn)行的調整,符合相關(guān)規定。執行變更后會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不影響公司2019年度以及本期凈利潤、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和所有者權益。
3.3 報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
浙江東方金融控股集團股份有限公司
2019年8月30日