股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-054

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額資金到賬時(shí)間

根據公司2016年8月12日召開(kāi)的七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議、2016年8月29日召開(kāi)的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》，以及2016年12月28日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )上市公司并購重組審核委員會(huì )2016年第101次并購重組委工作會(huì )議審核通過(guò)公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，公司收到中國證監會(huì )《關(guān)于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿易集團有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2017]259號），核準公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

公司本次向浙江浙鹽控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙鹽控股”）、浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國貿”）、華安基金管理有限公司設立并管理的資管計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華安基金”）、博時(shí)基金管理有限公司（全國社?；鹨涣愣M合、全國社?；鹞辶阋唤M合）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博時(shí)基金”）、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華融融斌”）非公開(kāi)發(fā)行股份數量分別為29,568,302股、11,827,321股、11,827,321股、11,827,321股、5,913,660股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格16.91元/股，募集配套資金總額為人民幣1,200,000,000元，募集配套資金凈額為人民幣1,200,000,000元。

上述募集資金到賬時(shí)間為2017年5月23日，本次募集資金到位情況已經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗字[2017]000345號《驗資報告》。

（二）本期使用金額及期末余額

2017年上半年度，公司累計使用募集資金凈額人民幣1,200,000,000元，募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)結余利息686,276.53元。截至2017年6月30日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為686,276.53元，募集資金本金已全部使用完畢。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步加強股份有限公司公開(kāi)募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規定的要求制定《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法（2016年修訂）》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)，對公司的募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實(shí)施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進(jìn)行了明確規定。

根據《管理辦法》要求，經(jīng)公司董事會(huì )批準，公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)（賬戶(hù)號碼1202021129800069047），專(zhuān)項用于公司本次募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

（二）募集資金三方監管協(xié)議情況

根據上海證券交易所及有關(guān)規定的要求，公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部、中信證券股份有限公司于2017年5月23日簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，該募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲監管協(xié)議與上海證券交易所資金監管協(xié)議范本不存在重大差異，該募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲監管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況

截止2017年6月30日，募集資金存放專(zhuān)項賬戶(hù)的活期存款余額為686,276.53元，為募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)結余利息。由于中韓人壽保險有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中韓人壽”）增資事項的工商變更登記事宜尚在辦理中，募集資金專(zhuān)戶(hù)尚未銷(xiāo)戶(hù)。

三、本期募集資金的實(shí)際使用情況

根據《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂稿）》規定，公司本次重組相關(guān)配套募集資金凈額，將專(zhuān)項用于：向浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙金信托”）增資950,000,000元；向中韓人壽增資250,000,000元。公司報告期募集資金的使用情況詳見(jiàn)“募集資金使用情況對照表”（見(jiàn)附表）。

四、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和上市公司臨時(shí)公告格式指引第十六號的相關(guān)規定及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的使用情況如實(shí)履行披露義務(wù)。

五、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年8月31日

募集資金使用情況對照表

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