股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號： 2016-006

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

因公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國貿”）正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項，公司股票已經(jīng)于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》（2015-036號），公司于2015年10月19日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。2015年11月19日，公司發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續停牌的公告》（2015-047號），公司股票自2015年11月19日起繼續停牌暫不超過(guò)一個(gè)月。2015年12月19日，公司發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續停牌的公告》（2015-056號），公司股票自2015年12月19日起繼續停牌暫不超過(guò)一個(gè)月。2015年12月30日及2016年1月15日，公司七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議及2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )分別審議通過(guò)了《浙江東方集團股份有限公司股票自2016年1月19日起繼續停牌不超過(guò)兩個(gè)月的議案》，同意公司向上海證券交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續停牌不超過(guò)兩個(gè)月。公司股票停牌期間，公司依照有關(guān)規定嚴格履行了信息披露義務(wù)，每5個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況公告。

一、重組框架介紹

1、交易對方

公司本次重大資產(chǎn)重組的交易對方主要但不限于公司控股股東浙江國貿。浙江國貿是由浙江省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江省國資委”）投資設立的國有獨資公司，為2007年根據省屬企業(yè)改革領(lǐng)導小組批復，由浙江榮大集團控股有限公司、浙江中大技術(shù)集團控股有限公司、浙江東方集團控股有限公司三大集團合并而成。近年來(lái)，浙江國貿以“產(chǎn)融互動(dòng)、多方協(xié)同，打造國內一流的大型產(chǎn)業(yè)投資控股集團”為戰略方向，形成了商貿板塊、金融板塊、醫藥板塊三大業(yè)務(wù)板塊。

2、交易方式

交易方式為發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)，并向不超過(guò)10名特定對象募集配套資金。募集配套資金規模不超過(guò)標的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次發(fā)行股份的定價(jià)基準日為公司審議本次重大資產(chǎn)重組事項的首次董事會(huì )決議公告日。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價(jià)格均不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%。具體的股份發(fā)行數量將根據最終的標的資產(chǎn)交易價(jià)格及募集配套資金規模進(jìn)行確定。

定價(jià)基準日至本次發(fā)行期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則發(fā)行價(jià)格將按照相應比例進(jìn)行除權、除息調整，發(fā)行數量亦作相應調整。

3、標的資產(chǎn)情況

標的資產(chǎn)為公司控股股東浙江國貿下屬的金融行業(yè)子公司或參股公司的股權，包括浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司，以構建未來(lái)上市公司金控平臺。標的資產(chǎn)交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構出具并經(jīng)浙江省國資委備案的評估結果為基礎，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。

本次重大資產(chǎn)重組后，公司控股股東仍為浙江國貿，實(shí)際控制權并未發(fā)生變化，本次重大資產(chǎn)重組不會(huì )構成借殼上市。本次重大資產(chǎn)重組的標的資產(chǎn)詳細范圍和交易對方尚待進(jìn)一步溝通確定，目前初步確定的交易框架方案仍有可能發(fā)生變化。

二、本次重大資產(chǎn)重組的工作進(jìn)展情況

停牌以來(lái)，公司及有關(guān)各方積極推進(jìn)本次資產(chǎn)重組工作。公司積極與交易對方就方案及細節展開(kāi)討論；財務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計機構和評估機構正在開(kāi)展方案論證、盡職調查、審計及評估等方面的工作。目前，公司已與主要交易對方浙江國貿簽署了發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)意向協(xié)議，公司尚未獲得有關(guān)政府部門(mén)的批復，公司尚未與財務(wù)顧問(wèn)簽訂重組服務(wù)協(xié)議。

三、無(wú)法按期復牌的具體原因說(shuō)明

鑒于本次重大資產(chǎn)重組方案尚待取得浙江省國資委的批準，而該批準系公司披露本次重大資產(chǎn)重組預案的必要前置條件，為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司已向上海交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續停牌，繼續停牌時(shí)間暫不超過(guò)兩個(gè)月。

公司獨立財務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限公司對重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作進(jìn)行了認真核查，并出具了核查意見(jiàn)。認為：公司目前正在積極推進(jìn)本次重組事宜，鑒于本次重大資產(chǎn)重組尚待取得浙江省國資委等主管部門(mén)的批準，相關(guān)事項仍存在不確定性。公司股票繼續停牌時(shí)間不超過(guò)2個(gè)月。上市公司繼續停牌有利于重組事項的順利推進(jìn)，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，保護股東及上市公司利益。

四、申請繼續停牌時(shí)間

公司預計繼續停牌時(shí)間暫不超過(guò)2個(gè)月。

公司重大資產(chǎn)重組復牌前的后續主要工作計劃如下：

停牌期間，公司將根據重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。敬請廣大投資者關(guān)注。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2016年1月19日