股票代碼:600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號: 2015-060
浙江東方集團股份有限公司
關(guān)于簽署發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)意向協(xié)議的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示:
●浙江東方集團股份有限公司與浙江省國際貿易集團有限公司簽署了《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)意向協(xié)議》
● 《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)意向協(xié)議》為各方的初步意向, 并非最終的重組方案,截至目前重組事項尚存在不確定性。
2015 年 12月 30日,浙江東方集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)與浙江省國際貿易集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國貿”)簽署了《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)意向協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意向協(xié)議》”)?!兑庀騾f(xié)議》的主要內容如下:
一、《意向協(xié)議》主體
甲方:浙江東方集團股份有限公司
乙方:浙江省國際貿易集團有限公司
浙江國貿成立于2008年2月14日,系國有獨資的有限責任公司,注冊資本98,000萬(wàn)元,注冊地址為杭州市慶春路199號,法定代表人為丁康生,經(jīng)營(yíng)范圍是:授權范圍內國有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內貿易(國家法律法規禁止、限制的除外);實(shí)業(yè)投資,咨詢(xún)服務(wù)等。截至2015年9月30日,浙江國貿持有公司44.23%的股份,為公司控股股東。
二、《意向協(xié)議》主要內容
公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購買(mǎi)浙江國貿持有的浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司、中韓人壽保險有限公司等金融類(lèi)公司的部分股權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標的資產(chǎn)”),本次交易完成后,公司將直接持有相關(guān)標的資產(chǎn)。經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成意向協(xié)議,主要內容如下:
(一)標的資產(chǎn)定價(jià)及認購方式
1、標的資產(chǎn)交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構出具并經(jīng)浙江省國資委備案的評估結果為基礎,由交易雙方協(xié)商確定。
2、公司以支付股份方式購買(mǎi)浙江國貿持有的標的資產(chǎn),并向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金。
3、本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)需經(jīng)公司股東大會(huì )非關(guān)聯(lián)股東審議通過(guò)以及國資管理部門(mén)、中國證監會(huì )的核準。
(二)違約責任
1、任何一方未能遵守或履行本意向協(xié)議項下約定、義務(wù)或責任、陳述或保證,應負責賠償其它各方因此而受到的損失,各方另有約定的除外。
2、任何一方由于不可抗力且自身無(wú)過(guò)錯造成的不能履行或部分不能履行本意向協(xié)議的義務(wù)將不視為違約,但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施,減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方,應盡快將事件的情況以書(shū)面形式通知其他各方,并在事件發(fā)生后十五日內,向其他各方提交不能履行或部分不能履行本意向協(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報告。如不可抗力事件持續三十日以上,任何一方有權以書(shū)面通知的形式終止本意向協(xié)議。
(三)意向協(xié)議的成立、生效和終止或解除
1、本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項需要取得下列所有部門(mén)、單位或機構的審批或核準:
(1)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項須獲得國有資產(chǎn)管理部門(mén)核準;
(2)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項須獲得相關(guān)金融行業(yè)主管部門(mén)核準;
(3)公司董事會(huì )、股東大會(huì )批準本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項;
(4)中國證監會(huì )核準本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項。
2、本意向協(xié)議自各方加蓋公章之日起成立并生效。
3、本意向協(xié)議因下列原因而終止或解除:因不可抗力導致本意向協(xié)議無(wú)法履行,經(jīng)意向協(xié)議簽署各方書(shū)面確認后本意向協(xié)議終止;意向書(shū)各方協(xié)商一致終止本意向協(xié)議;意向協(xié)議涉及其他各方嚴重違反本意向協(xié)議,導致公司不能實(shí)現意向書(shū)目的,公司有權解除本意向協(xié)議。
三、風(fēng)險提示
目前公司重組方案正處于商討階段,尚需論證和完善,本次重大資產(chǎn)重組仍 存在不確定性,未來(lái)可能存在雙方無(wú)法就購買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事項達成一致意見(jiàn)而致使 重大資產(chǎn)重組事項無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2015年12月31日