浙江東方集團股份有限公司
2011年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文同時(shí)刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。
1.3 公司年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計并被出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
1.4 公司負責人高康、主管會(huì )計工作負責人林平及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)胡慧珺聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
§2
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 浙江東方 |
股票代碼 | 600120 |
上市交易所 | 上海證券交易所 |
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì )秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 王俊 | 姬峰 |
聯(lián)系地址 | 杭州市西湖大道12號1806房間 | 杭州市西湖大道12號1806房間 |
電話(huà) | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
傳真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
§3 會(huì )計數據和財務(wù)指標摘要
3.1 主要會(huì )計數據
單位:元 幣種:人民幣
2011年 | 2010年 | 本年比上年 增減(%) | 2009年 | |
營(yíng)業(yè)總收入 | 7,210,842,157.90 | 4,742,704,949.59 | 52.04 | 4,251,324,383.61 |
營(yíng)業(yè)利潤 | 559,830,247.53 | 386,282,558.57 | 44.93 | 255,176,806.04 |
利潤總額 | 578,291,297.08 | 408,672,790.58 | 41.50 | 279,503,974.43 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 219,720,469.98 | 207,341,438.70 | 5.97 | 106,159,074.15 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 173,741,850.20 | 134,205,501.90 | 29.46 | 69,558,422.74 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -945,386,318.09 | 505,469,605.96 | -287.03 | 1,212,952,318.77 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末 增減(%) | 2009年末 | |
資產(chǎn)總額 | 7,869,707,236.58 | 7,109,040,649.36 | 10.70 | 3,883,960,464.13 |
負債總額 | 4,476,665,140.93 | 3,949,931,519.65 | 13.34 | 2,436,137,354.44 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 2,966,634,971.23 | 2,894,229,970.02 | 2.50 | 1,176,747,378.26 |
總股本 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 0.00 | 505,473,454.00 |
3.2 主要財務(wù)指標
2011年 | 2010年 | 本年比上年增減(%) | 2009年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.41 | 4.88 | 0.21 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.43 | 0.41 | 4.88 | 0.21 |
用最新股本計算的每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.27 | 25.93 | 0.14 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.50 | 12.14 | 減少4.64個(gè)百分點(diǎn) | 9.24 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.93 | 7.86 | 減少1.93個(gè)百分點(diǎn) | 6.06 |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元/股) | -1.87 | 1.00 | -287.00 | 2.40 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2009年末 | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 5.87 | 5.73 | 2.44 | 2.33 |
資產(chǎn)負債率(%) | 56.88 | 55.56 | 增加1.32個(gè)百分點(diǎn) | 62.72 |
3.3 非經(jīng)常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 | 2011年金額 | 2010年金額 | 2009年金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 3,196,500.52 | 4,313,185.80 | 27,143,694.23 |
越權審批,或無(wú)正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 2,399,898.76 | 3,091,452.81 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 20,682,081.70 | 12,045,568.38 | 12,762,567.70 |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 592,497.03 | 764,049.57 | 2,728,614.04 |
債務(wù)重組損益 | 1,797,946.23 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 11,524,445.22 | 58,636,922.72 | 9,300,100.54 |
對外委托貸款取得的損益 | 39,126,478.96 | 23,903,924.70 | 8,747,732.33 |
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -5,450,695.27 | 5,703,460.88 | 1,129,441.38 |
少數股東權益影響額 | -8,354,426.81 | -23,138,278.19 | -11,509,456.59 |
所得稅影響額 | -17,738,160.33 | -12,184,349.87 | -15,499,988.45 |
合計 | 45,978,619.78 | 73,135,936.80 | 36,600,651.41 |
§4 股東持股情況和控制框圖
4.1 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
2011年末股東總數 | 34,328戶(hù) | 本年度報告公布日前一個(gè)月末股東總數 | 34,510戶(hù) | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數 | 報告期內增減 | 持有有限售條件股份數量 | 質(zhì)押或凍結的股份數量 | ||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 國有法人 | 46.44 | 234,733,072 | 0 | 0 |
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浙江天業(yè)投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.74 | 18,899,414 | -199,000 | 0 |
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浙江錦鑫建筑工程有限公司 | 未知 | 1.13 | 5,733,754 | 1,340,754 | 0 |
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浙江錦潤機電成套設備有限公司 | 未知 | 0.75 | 3,813,900 | 1,932,300 | 0 |
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中國農業(yè)銀行-華夏平穩增長(cháng) 混合型證券投資基金 | 其他 | 0.75 | 3,806,118 | 3,806,118 | 0 |
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招商銀行股份有限公司-華夏 經(jīng)典配置混合型證券投資基金 | 其他 | 0.60 | 3,027,037 | 3,027,037 | 0 |
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蔣水良 | 境內自然人 | 0.52 | 2,624,324 | 0 | 0 |
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許澤民 | 境內自然人 | 0.32 | 1,605,700 | 1,605,700 | 0 |
| ||||
黃建文 | 境內自然人 | 0.30 | 1,532,100 | -2,000 | 0 |
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張素清 | 境內自然人 | 0.28 | 1,427,864 | 1,427,864 | 0 |
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前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份的數量 | 股份種類(lèi)及數量 | ||||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 234,733,072 |
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浙江天業(yè)投資有限公司 | 18,899,414 |
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浙江錦鑫建筑工程有限公司 | 5,733,754 |
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浙江錦潤機電成套設備有限公司 | 3,813,900 |
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中國農業(yè)銀行-華夏平穩增長(cháng)混合型證券投資基金 | 3,806,118 |
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招商銀行股份有限公司-華夏經(jīng)典配置 混合型證券投資基金 | 3,027,037 |
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蔣水良 | 2,624,324 |
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許澤民 | 1,605,700 |
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黃建文 | 1,532,100 |
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張素清 | 1,427,864 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或屬于一致行動(dòng)人。 | |||||||||
4.2 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事會(huì )報告
5.1 管理層討論與分析概要
1、報告期內的總體經(jīng)營(yíng)情況
2011年是外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境復雜而嚴峻的一年,是公司制定并推動(dòng)戰略規劃實(shí)施的第一年,也是董事會(huì )換屆后六屆董事會(huì )開(kāi)始工作的一年。面對后金融危機的復雜多變,歐美債務(wù)危機持續升級,國內宏觀(guān)調控不斷強化,人民幣升值以及國內勞動(dòng)力、原材料漲價(jià)等諸多不利因素的嚴峻挑戰,在公司全體同仁的共同努力下,公司克服了各種困難和壓力,以實(shí)施中長(cháng)期戰略規劃為契機,以搭建貿易支撐平臺為抓手,拓展大宗貿易新業(yè)態(tài)、探索供應鏈管理新模式、聚焦金融投資新領(lǐng)域,推動(dòng)商貿流通、房地產(chǎn)和類(lèi)金融三大板塊協(xié)調發(fā)展,圓滿(mǎn)地完成了各項工作。2011年,公司實(shí)現進(jìn)出口總額7.78億美元,同比增長(cháng)17.85%,其中出口6.39億美元,同比增長(cháng)9.55%;進(jìn)口1.39億美元,同比增長(cháng)80.89%。實(shí)現銷(xiāo)售收入72.11億元,同比增長(cháng)52.03%;實(shí)現利潤總額5.78億元,同比增長(cháng)41.32%;實(shí)現歸屬于母公司的凈利潤2.20億元,同比增長(cháng)5.80%。
2、報告期內公司重點(diǎn)工作
(1)公司戰略規劃落地實(shí)施,發(fā)展路徑和目標進(jìn)一步明確。
報告期內,公司管理層把擬定和實(shí)施發(fā)展戰略規劃作為首要任務(wù),會(huì )同專(zhuān)家組在開(kāi)展大量調研工作的基礎上,展開(kāi)了深入研討,廣泛聽(tīng)取員工的意見(jiàn),認真吸收獨立董事和外部專(zhuān)家的建議,制訂了《公司發(fā)展戰略規劃(2011-2015)》。明確提出了公司未來(lái)五年的奮斗目標:以打造具有“產(chǎn)業(yè)先見(jiàn)力的供應鏈集成服務(wù)商”為目標,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈整合、價(jià)值鏈提升和經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng )新,探索“價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)增值”的商業(yè)模式,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局的優(yōu)化調整和轉型升級,逐步從“一業(yè)獨大”向“一體兩翼”轉型,打造集商貿流通、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和類(lèi)金融服務(wù)于一體的綜合型商業(yè)集團。
(2)加快商貿流通業(yè)務(wù)平臺建設,推動(dòng)外貿主業(yè)轉型升級。
報告期內,公司著(zhù)力打造業(yè)務(wù)可持續發(fā)展支撐平臺,立足供應鏈和電子商務(wù)建設,探索打樣服務(wù)中心建設,著(zhù)眼品牌發(fā)展戰略,以實(shí)現貿易服務(wù)增值,推動(dòng)傳統主業(yè)升級。報告期內,公司完成了“供應鏈電子商務(wù)平臺”的意向征集、框架設計和技術(shù)研討,確定了以客戶(hù)為導向,涵蓋電子商務(wù)、供應鏈管理和業(yè)務(wù)管理三大功能的總體設計藍圖,并在年底前與開(kāi)發(fā)單位共同完成了基本框架設計。公司預計供應鏈電子商務(wù)平臺將分三年開(kāi)發(fā),總投資約人民幣700萬(wàn)元。
在搭建業(yè)務(wù)平臺的同時(shí),公司出口經(jīng)營(yíng)模式也得到進(jìn)一步優(yōu)化。外貿子公司加快產(chǎn)品結構調整,擴大嬰童服裝、高檔時(shí)裝等高附加值商品出口比例,提高研發(fā)和深加工能力,在發(fā)掘傳統出口市場(chǎng)潛力的同時(shí),大力開(kāi)拓新興市場(chǎng)。2011年,中東地區出口增長(cháng)1228萬(wàn)美元,同比增幅130%、日本地區出口同比增長(cháng)17%,加拿大出口同比增長(cháng)30%,彌補了歐、美傳統市場(chǎng)需求下降的缺口。下屬公司獅丹努集團更是深度挖掘國際市場(chǎng)、做大品牌客戶(hù)、加大力度推廣先進(jìn)的流水線(xiàn)生產(chǎn)模式,加快轉移生產(chǎn)基地、提升產(chǎn)能,實(shí)施多元化品牌戰略等重大戰略部署,在加快傳統產(chǎn)業(yè)提升和轉型升級上取得了顯著(zhù)進(jìn)展。2011年獅丹努集團實(shí)現利潤1.68億元,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)再創(chuàng )新高。在進(jìn)口業(yè)務(wù)方面,公司大力扶持浩業(yè)公司提升自主經(jīng)營(yíng)能力,其抓住太陽(yáng)能、管道等重大設備進(jìn)口的有利時(shí)機,規范業(yè)務(wù)、嚴控風(fēng)險。
(3)抓好資本聚焦,類(lèi)金融板塊建設初具規模。
報告期內,公司集中資源,把投資重點(diǎn)聚集到類(lèi)金融及商貿流通相關(guān)產(chǎn)業(yè),以重點(diǎn)項目帶動(dòng)規劃實(shí)施。公司受讓了永安期貨10.87%的股權,合計持有永安期貨16.3%股權成為其第二大股東;出資5000萬(wàn)元成功參與了硅谷天堂資產(chǎn)管理集團公司的增資擴股;出資251萬(wàn)元收購了陸港物流20%的股權,為商貿流通板塊的整體發(fā)展做好鋪墊,初步形成“短、中、長(cháng)”項目配套滾動(dòng)、戰略型投資與財務(wù)型投資并重的投資模式。
(4)有效整合資源,夯實(shí)房地產(chǎn)發(fā)展基礎。
報告期內,公司按照“一體兩翼”的產(chǎn)業(yè)規劃,在房地產(chǎn)板塊一手抓房產(chǎn)集團籌建,一手抓項目產(chǎn)出,取得了顯著(zhù)的進(jìn)展。2011年4月,以東方蓬萊為平臺,與控股股東浙江省國際貿易集團有限公司及兄弟公司浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團有限公司進(jìn)行內部資源整合,三家企業(yè)定向增資的“浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司”順利完成組建,并先后在湖州競拍兩個(gè)地塊,儲備土地 243畝,總開(kāi)發(fā)面積32.6萬(wàn)方,為房地產(chǎn)板塊未來(lái)幾年的持續發(fā)展打下了基礎。
面對2011年嚴厲的樓市政策調控,公司千方百計克服困難抓好兩個(gè)樓盤(pán)項目的銷(xiāo)售和收尾工作,實(shí)現了資金回籠和項目效益。
此外,公司于2011年10月在杭州錢(qián)江新城競拍取得了新大樓的用地,新辦公樓面積總建筑面積約3萬(wàn)平方米。新大樓的規劃在改善辦公環(huán)境的同時(shí),為公司未來(lái)幾年實(shí)施發(fā)展戰略、拓展經(jīng)營(yíng)規模和產(chǎn)業(yè)布局預留了發(fā)展空間,也將成為公司未來(lái)發(fā)展的一個(gè)新基礎。
(5)拓展經(jīng)營(yíng)模式,內貿業(yè)務(wù)實(shí)現“零”的突破。
長(cháng)久以來(lái),內貿一直是公司的一塊短板,尤其在外需市場(chǎng)持續疲軟,內需市場(chǎng)擴容的形勢下,拓展內貿業(yè)務(wù),實(shí)現進(jìn)出口、內外貿協(xié)調發(fā)展成為傳統主業(yè)轉型升級的一項重要抓手。報告期內,公司在精心做好市場(chǎng)調研和論證的基礎上,啟用舒博特鋼絲繩企業(yè)的平臺開(kāi)展鋼材業(yè)務(wù),累計實(shí)現銷(xiāo)售12434萬(wàn)元。此外,公司與金融機構開(kāi)展互動(dòng),引進(jìn)專(zhuān)業(yè)化團隊,積極探索以供應鏈金融為核心的貿易模式,成立了省內首家以“供應鏈管理”貫名的商貿企業(yè)浙江東方和仁供應鏈管理有限公司,為公司下一步以供應鏈金融為手段,拓展大宗商品貿易,探索新型商業(yè)模式搭建了重要平臺。
3、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況
(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè) 利潤率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤率比上年增減(%) |
商品流通 | 4,473,633,539.32 | 4,081,066,309.17 | 8.78 | 25.67 | 28.53 | 減少2.03個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)制造 | 925,507,006.07 | 706,342,246.64 | 23.68 | 12.10 | 12.11 | 減少0.01個(gè)百分點(diǎn) |
房地產(chǎn) | 1,762,801,216.00 | 1,154,683,728.42 | 34.50 | 468.15 | 481.45 | 減少1.5個(gè)百分點(diǎn) |
貨運代理及其他 | 29,374,112.31 | 24,051,554.98 | 18.12 | 5.67 | -12.15 | 增加16.61個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤率比上年增減(%) |
紡織品及原料等 | 4,769,916,076.30 | 4,160,945,531.74 | 12.77 | 12.83 | 14.05 | 減少0.93個(gè)百分點(diǎn) |
商品房等 | 1,762,801,216.00 | 1,154,683,728.42 | 34.50 | 468.15 | 481.45 | 減少1.5個(gè)百分點(diǎn) |
代理進(jìn)口設備 | 629,224,469.09 | 626,463,024.07 | 0.44 | 299.02 | 299.64 | 減少0.16個(gè)百分點(diǎn) |
貨運代理及其他 | 29,374,112.31 | 24,051,554.98 | 18.12 | 5.67 | -12.15 | 增加16.61個(gè)百分點(diǎn) |
(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
自營(yíng)出口 | 4,213,851,019.62 | 5.97 |
國內銷(xiāo)售 | 2,977,464,854.08 | 298.72 |
4、公司資產(chǎn)、利潤構成及現金流量變動(dòng)情況
(1)公司資產(chǎn)構成變動(dòng)情況分析:
項目 | 期末數 | 期初數 | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
預付款項 | 715,878,420.33 | 226,116,182.85 | 216.60% | 主要系公司本期預付的土地出讓金及受讓股權款增加。 |
應收利息 | 5,106,833.22 | 100.00% | 主要系公司及子公司貿易融資保證金利息增加。 | |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 60,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期子公司獅丹努集團理財產(chǎn)品增加。 | |
持有至到期投資 | 2,142,500.00 | 32,679,452.04 | -93.44% | 主要系公司信托投資項目到期收回。 |
投資性房地產(chǎn) | 66,161,075.43 | 44,972,265.36 | 47.12% | 主要系子公司本期出租的廠(chǎng)房增加。 |
在建工程 | 69,402,742.59 | 25,115,305.49 | 176.34% | 主要系子公司本期棉針織服裝項目投入增加。 |
長(cháng)期待攤費用 | 6,728,781.61 | 1,725,084.83 | 290.06% | 主要系子公司本期經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)改良支出增加。 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 60,540,341.80 | 36,952,985.11 | 63.83% | 主要系子公司預提的土地增值稅增加。 |
短期借款 | 1,447,018,895.26 | 212,271,536.28 | 581.68% | 主要系公司及控股子公司本期借入的銀行借款增加。 |
交易性金融負債 | 960,255.21 | -100.00% | 主要系子公司本期衍生金融負債減少。 | |
應付票據 | 40,000,000.00 | -100.00% | 主要系子公司應付票據到期結算。 | |
預收款項 | 774,145,059.76 | 2,333,854,964.51 | -66.83% | 主要系房地產(chǎn)子公司本期交房,結轉預收房款所致。 |
應付職工薪酬 | 309,229,536.61 | 174,049,131.04 | 77.67% | 主要系公司本期計提的績(jì)效工資增加。 |
應交稅費 | 151,806,062.90 | -114,485,701.82 | 232.60% | 主要系房地產(chǎn)子公司本期交房結轉收入應計繳的稅費增加。 |
應付利息 | 9,486,839.75 | 305,130.71 | 3009.11% | 主要系公司及控股子公司銀行借款增加。 |
其他應付款 | 101,516,514.15 | 71,567,175.77 | 41.85% | 主要系子公司本期暫借款增加。 |
長(cháng)期借款 | 440,063,790.00 | 9,530,416.00 | 4517.47% | 主要系子公司本期借入的銀行借款增加。 |
未分配利潤 | 741,123,942.41 | 532,504,789.50 | 39.18% | 主要系公司及子公司本期凈利潤轉入。 |
(2)公司利潤構成變動(dòng)情況分析:
利潤表項目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
營(yíng)業(yè)收入 | 7,210,842,157.90 | 4,742,704,949.59 | 52.04% | 主要系子公司本期交房結轉收入增加。 |
營(yíng)業(yè)成本 | 5,972,926,406.42 | 4,050,238,681.37 | 47.47% | 主要系子公司本期交房結轉收入對應的成本增加。 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 211,528,096.36 | 18,269,696.83 | 1057.81% | 主要系子公司本期交房結轉收入計繳的稅金增加。 |
管理費用 | 337,217,165.59 | 191,696,825.62 | 75.91% | 主要系公司本期計提績(jì)效工資增加。 |
財務(wù)費用 | -42,254,157.02 | 9,641,709.37 | -538.24% | 主要系公司本期匯兌收益增加。 |
資產(chǎn)減值損失 | 29,914,255.04 | 9,768,325.27 | 206.24% | 主要系子公司本期計提壞賬準備增加。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -91,742.24 | 31,652,651.06 | -100.29% | 主要系公司及子公司期末未處置的指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)本期減少。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 8,300,040.53 | 5,639,157.03 | 47.19% | 主要系子公司計繳的水利建設專(zhuān)項資金增加。 |
所得稅費用 | 161,569,496.15 | 102,150,884.20 | 58.17% | 主要系公司及子公司應納稅所得額增加。 |
(3) 公司現金流量變動(dòng)情況分析:
項目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 385,124,718.89 | 879,754,109.00 | -56.22% | 主要系公司本期收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金減少。 |
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 | 6,686,096,213.54 | 4,652,143,525.62 | 43.72% | 主要系公司支付房產(chǎn)項目土地款所致。 |
支付的各項稅費 | 195,172,091.17 | 295,957,064.19 | -34.05% | 主要系公司本期支付稅款減少。 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 311,611,627.60 | 979,434,249.41 | -68.18% | 主要系公司本期支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金減少。 |
收回投資收到的現金 | 563,220,290.21 | 57,088,305.97 | 886.58% | 主要系公司本期收回的委托貸款本金所致。 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 | 538,240.71 | 1,115,177.69 | -51.73% | 主要系公司本期處置固定資產(chǎn)減少。 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 | - | 9,685,919.00 | -100.00% | 主要系公司本期未處置子公司 |
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 | 542,495,562.36 | 66,052,023.92 | 721.32% | 主要系公司本期購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)增加。 |
投資支付的現金 | 738,492,757.60 | 544,256,141.81 | 35.69% | 主要系公司本期投資支付的現金增加。 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 | 20,338,973.08 | 11,000,000.00 | 84.90% | 主要系公司本期取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金增加。 |
吸收投資收到的現金 | 68,820,000.00 | 750,000.00 | 9076.00% | 主要系公司本期吸收投資款增加。 |
取得借款收到的現金 | 2,461,866,658.41 | 577,872,338.52 | 326.02% | 主要系公司本期銀行借款增加。 |
償還債務(wù)支付的現金 | 795,354,375.37 | 430,304,036.47 | 84.84% | 主要系公司本期歸還銀行借款所致。 |
匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 | -324,653.79 | -225,706.11 | 43.84% | 主要系本期匯率變動(dòng)的影響。 |
5、公司主要控股公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jì)情況
,
公司名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)性質(zhì) | 注冊資本 | 資產(chǎn)規模 | 公司占比 | 凈利潤 |
浙江新帝置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn) | 120,000,000.00 | 1,093,741,558.92 | 61.00 | 242,478,634.60 |
杭州舒博特新材料科技 有限公司 | 工業(yè)制造 | 80,000,000.00 | 115,717,816.79 | 100[注] | -859,088.09 |
浙江國貿東方 房地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn) | 100,000,000.00 | 1,318,117,041.77 | 60.00 | 1,522,690.65 |
湖州東方蓬萊 置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn) | 50,000,000.00 | 70,942,974.75 | 100.00 | 7,788,037.47 |
寧波獅丹努集團有限公司 | 工業(yè)制造 | 30,000,000.00 | 1,018,288,088.79 | 45.00 | 123,510,569.98 |
浙江東方志遠 投資有限公司 | 投資 | 30,000,000.00 | 43,244,777.80 | 100[注] | 7,041,807.17 |
浙江東方集團恒業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 17,160,000.00 | 75,020,662.48 | 65.00 | 10,243,301.86 |
浙江東方集團振業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 16,380,000.00 | 149,555,261.52 | 61.00 | 15,310,148.25 |
浙江東方集團新業(yè) 進(jìn)出口有限責任公司 | 商品流通 | 13,671,000.00 | 42,779,553.08 | 56.25 | 8,381,499.44 |
浙江東方集團茂業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 13,600,000.00 | 73,604,671.24 | 65.00 | 11,021,267.03 |
浙江東方集團華業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 13,000,000.00 | 37,980,009.44 | 61.85 | 5,556,508.58 |
浙江東方集團服裝服飾 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 12,500,000.00 | 67,455,688.55 | 62.40 | 11,416,740.72 |
浙江東方集團嘉業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 12,000,000.00 | 75,418,259.23 | 61.00 | 11,725,627.60 |
浙江東方集團凱業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 9,020,000.00 | 87,996,380.19 | 65.00 | -3,320,652.11 |
浙江東方集團駿業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 7,000,000.00 | 19,243,261.31 | 65.00 | 3,429,829.71 |
浙江東方集團浩業(yè) 貿易有限公司 | 商品流通 | 10,000,000.00 | 514,511,370.15 | 55.00 | 11,190,695.50 |
浙江東方集團盛業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 5,500,000.00 | 19,881,337.00 | 65.00 | 1,979,956.69 |
浙江東方集團國際 貨運有限公司 | 服務(wù) | 5,500,000.00 | 10,144,263.55 | 56.50 | 1,078,298.74 |
浙江東方集團建業(yè) 進(jìn)出口有限公司 | 商品流通 | 5,000,000.00 | 23,952,068.75 | 60.00 | 3,935,599.15 |
浙江東方和仁供應鏈 管理有限公司 | 商品流通 | 12,000,000.00 | 11,973,713.75 | 51.00 | -52,443.86 |
香港東方國際貿易有限公司 | 商品流通 | HKD390,000.00 | 3,138,211.27 | 95.00 | 1,304,271.95 |
[注2]:本公司直接持有杭州舒博特新材料科技有限公司98.64%股權,通過(guò)持股90.00%的控股子公司浙江東方志遠投資有限公司間接持有杭州舒博特新材料科技有限公司1.36%股權,同時(shí),杭州舒博特新材料科技有限公司直接持有浙江東方志遠投資有限公司10%股權,故本公司直接和間接分別持有杭州舒博特新材料科技有限公司和浙江東方志遠投資有限公司100%股權。
6、對未來(lái)發(fā)展的展望及形勢分析
展望2012年,外部經(jīng)濟形勢的挑戰依然十分嚴峻。從國際層面來(lái)看,世界經(jīng)濟復蘇步伐明顯放緩,國際貿易增速回落,受財政、金融以及主權債務(wù)危機等因素影響,歐美等主要發(fā)達經(jīng)濟體在未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間內仍將處于周期性經(jīng)濟調整的低谷。從國內經(jīng)濟來(lái)看,受外需市場(chǎng)放緩的影響,2012年經(jīng)濟增長(cháng)減速,人民幣升值壓力有所緩解,但出口市場(chǎng)難以提振,投資增速預期放緩,以往過(guò)度依賴(lài)出口和投資的傳統發(fā)展模式將受到嚴重挑戰,外貿形勢不容樂(lè )觀(guān)。從企業(yè)層面來(lái)看,盡管公司2011年營(yíng)業(yè)收入、利潤總額實(shí)現較大增幅,但剔除房地產(chǎn)項目這一目前尚不能帶來(lái)持續穩定收益的板塊,外貿主業(yè)發(fā)展明顯遭遇發(fā)展瓶頸,出口利潤率有下行趨勢;內貿和類(lèi)金融板塊尚處于培育期,難以在短期內填補“空缺”,這些都將給公司的發(fā)展帶來(lái)較大的不確定性。
7、2012年董事會(huì )工作目標和重點(diǎn)
面對前述困難,公司將努力改變原有的經(jīng)營(yíng)模式和發(fā)展模式,尋找傳統主業(yè)的突破口,同時(shí)繼續培育具有產(chǎn)業(yè)支撐力和持續增長(cháng)力的新板塊,打造新的競爭優(yōu)勢。2012年,公司董事會(huì )工作的指導思想是:以改革增強發(fā)展內生動(dòng)力,以創(chuàng )新打造核心競爭力,以戰略協(xié)同增強統籌發(fā)展力,以共享理念提升團隊凝聚力。公司將以實(shí)施發(fā)展戰略規劃為中心,加快供應鏈電子商務(wù)平臺的建設,推動(dòng)打樣服務(wù)中心建設,運作好內貿業(yè)務(wù)平臺,通過(guò)盈利模式的創(chuàng )新和經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的創(chuàng )新,推動(dòng)外貿與內貿、進(jìn)口與出口、網(wǎng)上與網(wǎng)下、期貨與現貨的業(yè)務(wù)融合和板塊聯(lián)動(dòng)。同時(shí),通過(guò)提升業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力、資本運作能力、資源整合能力、風(fēng)險控制能力、信息管理運用能力、戰略實(shí)施的保障能力六大核心能力,拓展新業(yè)務(wù)、培育新產(chǎn)業(yè)、實(shí)現新增量。
2012年,董事會(huì )確定的經(jīng)營(yíng)目標是:力爭實(shí)現銷(xiāo)售收入65億元,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)保持穩定。為此,董事會(huì )2012年的工作將重點(diǎn)圍繞四個(gè)方面展開(kāi):
一是以改革增強發(fā)展內生動(dòng)力。公司二十年前進(jìn)行股份改制,十年前完成了二級企業(yè)改造,企業(yè)改革給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)了強大的動(dòng)力,為今天的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎。如今,國際經(jīng)濟形勢的嚴峻性和復雜性遠遠超過(guò)了當年,需要推動(dòng)新的體制改革、績(jì)效理念和文化建設,來(lái)催生企業(yè)新的內生力。企業(yè)改革既要在現有的框架內去推動(dòng)革新,也要突破原有的利益格局,在意愿和訴求一致的情況下,推動(dòng)業(yè)務(wù)板塊的整合。打造新的業(yè)務(wù)平臺,建立新的體制、機制和經(jīng)營(yíng)模式,實(shí)現拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
二是以創(chuàng )新打造核心競爭力。面對復雜多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,首先是理念要創(chuàng )新,外貿發(fā)展這么多年,外部環(huán)境和資源要素約束越來(lái)越明顯,需要轉變增長(cháng)方式。其次是經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng )新,要推動(dòng)傳統流通向現代流通轉型,從單一的價(jià)差競爭向供應鏈競爭轉型,通過(guò)供應鏈電子商務(wù)平臺的建設,把電子商務(wù)、供應鏈管理和貿易金融服務(wù)等手段結合起來(lái),對商品流、信息流、物流、資金流這些要素資源進(jìn)行優(yōu)化配置,公司的戰略目標是從貿易服務(wù)商轉型為供應鏈服務(wù)的集成商,要實(shí)現這個(gè)目標光有技術(shù)手段不行,需要全體員工積極參與,共同來(lái)推動(dòng)。即將啟動(dòng)的打樣研發(fā)中心建設,在參考兄弟公司成功的模式的基礎上,要結合公司的體制和機制研究新的運作模式,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,支持品牌的發(fā)展。三是業(yè)態(tài)的創(chuàng )新。探索新的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)和商業(yè)模式,深入研究融資租賃業(yè)務(wù)、金融鑲嵌大宗商品業(yè)務(wù),運用金融手段提供增值服務(wù),把進(jìn)口出口、內貿外貿、期貨現貨的各個(gè)供應鏈串聯(lián)起來(lái),帶動(dòng)各專(zhuān)業(yè)板塊的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)創(chuàng )新。
三是以戰略協(xié)同增強統籌發(fā)展力。實(shí)施中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃是公司當前及今后一個(gè)時(shí)間的工作主線(xiàn),圍繞這個(gè)主線(xiàn)提升發(fā)展傳統產(chǎn)業(yè),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級,形成商貿流通、房地產(chǎn)、類(lèi)金融服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)出相對均衡的格局。在這個(gè)總體目標指導下,我們要把握好幾個(gè)重要的機遇,上下協(xié)同推動(dòng)戰略實(shí)施。一是把握浙江省實(shí)施“十二五”規劃,重點(diǎn)發(fā)展區域經(jīng)濟、發(fā)展海洋經(jīng)濟以及大力扶持民間資本發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)等重大機遇,尋找適合企業(yè)發(fā)展的有利資源,加快推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)的轉型和戰略型新興產(chǎn)業(yè)的培育。二是把握控股股東國貿集團實(shí)施發(fā)展戰略的機遇,積極參加重大投資項目,與國貿做好板塊互動(dòng),實(shí)現協(xié)同發(fā)展。三是抓住資本市場(chǎng)發(fā)展的機遇,消除影響公司資本市場(chǎng)運作上的障礙,利用資本運作手段來(lái)支持戰略規劃的實(shí)施。四是要抓住外貿企業(yè)轉型機遇,做好外貿企業(yè)的發(fā)展定位,抓好母子公司的戰略協(xié)同。傳統外貿要從現代商貿流通業(yè)的轉型發(fā)展中,尋找提升傳統主業(yè)的機遇、資源和渠道,走出一條適合公司自身發(fā)展的升級之路。
四是以共享理念提升團隊凝聚力。經(jīng)過(guò)這幾年的轉型升級,公司在房產(chǎn)、投資方面的收益有了大幅度的提高,用新的板塊成長(cháng)來(lái)實(shí)現傳統貿易的改革和轉型升級贏(yíng)得了時(shí)間和空間,形成各個(gè)板塊之間相互支持、相互支撐、齊頭并進(jìn),共享才能實(shí)現凝聚,凝聚才能創(chuàng )造更多的財富。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
請見(jiàn)前述5.1
5.3 報告期內利潤構成、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結構、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力較前一報告期發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
請見(jiàn)前述5.1
§6 財務(wù)報告
6.1 本報告期無(wú)會(huì )計政策、會(huì )計估計的變更
6.2 本報告期無(wú)前期會(huì )計差錯更正
6.3 與最近一期年度報告相比,合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明
1. 報告期新納入合并財務(wù)報表范圍的子公司
因直接設立或投資等方式而增加子公司的情況說(shuō)明
公司控股子公司浙江國貿東方公司本期投資設立湖州國貿東方公司,于2011年1月6日辦妥工商設立登記手續,并取得注冊號為330500000017351的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。該公司注冊資本5,000.00萬(wàn)元,浙江國貿東方公司出資5,000.00萬(wàn)元,占其注冊資本的100% ,擁有對其的實(shí)質(zhì)控制權,故自該公司成立之日起,將其納入合并財務(wù)報表范圍。
公司控股子公司獅丹努集團公司本期與獅丹努進(jìn)出口公司、宏業(yè)進(jìn)出口公司共同出資設立寧波和祥公司,于2011年3月2日辦妥工商設立登記手續,并取得注冊號為330203000107940的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。該公司注冊資本200.00萬(wàn)元,獅丹努集團公司出資120.00萬(wàn)元,占其注冊資本的60.00%,擁有對其的實(shí)質(zhì)控制權,故自該公司成立之日起,將其納入合并財務(wù)報表范圍。
公司控股子公司獅丹努集團公司本期投資設立獅丹努置業(yè)公司,于2011年5月5日辦妥工商設立登記手續,并取得注冊號為330200000074239的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。該公司注冊資本2,000.00萬(wàn)元,獅丹努集團公司出資2,000.00萬(wàn)元,占其注冊資本的100.00%,擁有對其的實(shí)質(zhì)控制權,故自該公司成立之日起,將其納入合并財務(wù)報表范圍。
公司控股子公司獅丹努集團公司本期與自然人金中華、謝超君、張素青、費佳佳、王健、王杰共同出資設立獅丹努品牌管理公司,于2011年5月11日辦妥工商設立登記手續,并取得注冊號為330203000121458的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。該公司注冊資本300.00萬(wàn)元,獅丹努集團公司出資195.00萬(wàn)元,占其注冊資本的65.00%,擁有對其的實(shí)質(zhì)控制權,故自該公司成立之日起,將其納入合并財務(wù)報表范圍。
公司控股子公司獅丹努集團公司本期與自然人姜雨彤、謝超君、徐志遠、任濤共同出資設立凱文服飾公司,于2011年8月17日辦妥工商設立登記手續,并取得注冊號為330203000137430的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。該公司注冊資本500.00萬(wàn)元,獅丹努集團公司出資335.00萬(wàn)元,占其注冊資本的67.00%,擁有對其的實(shí)質(zhì)控制權,故自該公司成立之日起,將其納入合并財務(wù)報表范圍。
公司本期與浙江仁和實(shí)業(yè)有限公司、自然人馬斌斌、楊寶才、沈定方共同投資設立浙江東方和仁供應鏈管理有限公司,于2011年11月18日辦妥工商設立登記手續,并取得注冊號為330000000060677的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。該公司注冊資本1,200.00萬(wàn)元,公司出資612.00萬(wàn)元,占其注冊資本的51.00%,擁有對其的實(shí)質(zhì)控制權,故自該公司成立之日起,將其納入合并財務(wù)報表范圍。
浙江東方集團股份有限公司
董事長(cháng):高康
2012年3月28日