浙江東方旗下浙金信托攜手財通證券成功落地首單投顧
發(fā)布時(shí)間:2023.07.27
近日,浙江東方旗下浙金信托與財通證券攜手成功落地首單投顧型個(gè)人財富管理信托,首期規模600萬(wàn)元,以資產(chǎn)保值增值以及資產(chǎn)的保護和管理為目的。此單財富管理信托聘請財通證券作為投資顧問(wèn),由浙金信托提供受托人服務(wù)。此次由券商作為專(zhuān)業(yè)的投咨顧問(wèn)角色融入到個(gè)人財富管理信托,是浙金信托與財通證券在銀信證投顧合作模式上的首次創(chuàng )新。該類(lèi)業(yè)務(wù)模式既能滿(mǎn)足高凈值客戶(hù)群體對于財產(chǎn)保護及傳承的需求,靈活選擇受益方式,也可以讓客戶(hù)在信托層面進(jìn)行多資產(chǎn)配置組合和管理,起到更好的財產(chǎn)保值增值的作用。目前,浙金信托已成功落地資金型家族信托、家族股權信托、家族股票信托、境外稅務(wù)居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業(yè)務(wù)類(lèi)型;并且還與銀行、證券公司、保險公司、私募機構、獨立家族辦公室、律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所等機構開(kāi)展廣泛合作,建立起良好的家族信托生態(tài)圈。浙金信托將繼續以客戶(hù)為中心,協(xié)同生態(tài)圈的合作伙伴共同為客戶(hù)提供綜合金融服務(wù),持續為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值!
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